中國太保H股定增獲證監會批復 募資約104億港元
中國太保昨晚公告稱,已于近日收到中國證監會的批復,核準該公司向發行對象非公開發行4.62億股H股,隨后將根據上述核準文件的要求,盡快辦理本次發行股票的后續相關事宜。
今年9月上旬,中國太保發布公告稱,擬在H股市場以每股22.5港元的價格非公開發行約4.62億股新股,總計募集資金約104億港元。此次定增共引入三家投資者,分別是新加坡政府投資公司、挪威銀行和阿布扎比投資局,均是全球知名主權基金和長線基金。在近年來亞洲金融企業的發行中,引入這樣大規模的投資者組合較為鮮見,折射出國際資本對于中國保險業發展前景的看好。
償付能力充足率逼近監管紅線,是今年以來保險巨頭相繼融資的直接動因。盡管中國太保集團層面的償付能力充足率較同業來說仍處于高位,但旗下產、壽險公司的加速發展勢必帶來資本的持續需求。
此外,從發展的角度看,未來中國保險行業有望迎來新的業務增長點。例如,稅收遞延型養老保險試點政策即將推出,政府鼓勵商業保險機構參與大病醫療保險,小額人身保險業務在全國推廣,保險公司也競相拓展健康保險業務。這些新業務的拓展亦離不開資金投入的支持。
中國太保有關人士表示,“在考慮到上述因素之后,決定未雨綢繆以H股定向增發的方式進行融資。”據主流投行預計,中國太保此次H股定向增發所募集到的資金,將足以支撐其未來兩三年內的業務發展,大大降低了其未來在A股市場再融資的可能性。
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