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        2. 中國人保提前全額穿綠鞋 將多募35億港元

          2012-12-17 11:25    來源:第一財經日報

            H股上市僅6天,中國人保(01339.HK)就有望提前全額穿上“綠鞋”。

            12月14日,中國人保在港交所發布公告稱,中國國際金融香港證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司已于當日悉數行使H股的超額配售權。

            這意味著,中國人保將在H股增發10.35億股,即占初步發售股份15%的新股。除去經紀傭金及各項交易費用,中國人保以3.48港元/股行使超額配售權,將會再獲得募資凈額約35.09億港元。

            據了解,中國人保超額配售股份和轉換H股將于12月21日上午9點,在香港聯交所主板上市及買賣。

            股價10%上漲推“綠鞋”提前

            新股上市,為穩定后市股價,一般都會采用“綠鞋”機制(即超額配售權)來護航。而其最終是否行使,股價與市場信心是較為重要的因素。

            一般而言,承銷商在股票上市之日起30天內,可以擇機按同一發行價格比預定規模多發15%(一般不超過15%)的股份。如果股票上市之后的價格低于發行價,主承銷商用事先超額發售股票獲得的資金(事先認購超額發售投資者的資金),按不高于發行價的價格從二級市場買入,然后分配給提出超額認購申請的投資者;如果股票上市后的價格高于發行價,主承銷商就要求發行人增發15%的股票,分配給事先提出認購申請的投資者。

            相關數據統計顯示,2010年迄今的11宗大型金融機構新股項目中,有近半數沒有融得全部的“綠鞋”資金,自2010年10月友邦保險(01299.HK)上市以來也沒有出現過全額行使“綠鞋”的情況。

            中國人保在上市之初就啟動了“綠鞋”機制保駕護航。中國人保的股價似乎并未受資本市場低迷的影響,在上市的6個工作日中一路凱歌。

            香港聯交所數據顯示,上市首日,中國人保股價上漲6.9%。上一交易日,中國人保收盤價為3.86港元/股,較發售價3.48港元/股上漲約10.92%,當日亦上漲3.49%。

            從交易量來看,首個上市交易日,中國人保H股成交量達14.22億股,成交金額為52.45億港元,交易金額是近2年來香港IPO項目之首。不過,在隨后的5個交易日,該集團股票交易呈現下跌趨勢,到上周五,交易量為4.97億股。

            在中國人保上市首日,其配售的股份已經是初步發售股份規模的115%,其中15%的投資者同意延遲交付。這部分超額配售的股份,也必須受到上市之日起6個月之內禁售。

            將多募35億港元

            按照中國人保的計算,此次超額配售權的行使,將使該集團多獲35.09億港元的款項凈額。加上231.97億港元初步發售凈額,中國人保H股募集資金凈額將達到267.06億港元(折合人民幣約213.648億元)。

            中國人保稱,發售的超額配售股份所得款項將用于招股說明書“未來計劃及全球發售所得款項用途”一節所提及的用途。“全球發售所得款項凈額用作強化我們的資本基礎,以支持業務發展。”該集團稱。

            此前,有分析師以中國人保集團未行使超額配售權的募資規模計算,注入資金之后,其集團總體的償付能力充足率有望達到200%。如果加入超額配售股份募資的話,將會更高。

            此外,上述報告稱,根據國有股轉持的規定,中國人保的國有股東(即財政部及社保基金部)必須按照各自持有的股權比例,向社保基金會轉讓1.03億股內資股(約H股超額配售權股數的10%),或者向社保基金支付以發售價計算的等價現金。

            這部分向社保基金轉讓的內資股,將一對一地轉換為H股。中國人保集團稱,不會因為國有股東向社保基金轉讓股份或者社保基金處置該H股而獲取任何募集資金。

          責編:盧一寧
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