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        2. 平安人壽全面推動理財規劃師資格認證計劃

          2012-12-07 15:55    來源:映象財經

            2012年12月起,平安人壽正式啟動代理人國家理財規劃師資格認證及培訓計劃。作為業內全面推動這一認證的壽險公司,平安人壽未來3年將在全國符合條件的26家機構,推動近萬名代理人取得資格認證,并將對通過認證并符合條件的代理人給予一定物質獎勵,以切實幫助代理人充實專業金融知識、提升市場開拓技能,推動更多的壽險代理人轉型為客戶經理。

            據了解,理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)由國家人力資源和社會保障部頒發,是唯一一個由政府頒發的理財規劃師認證證書。證書采用全國統一編號,可登錄人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網(www.osta.org.cn)和國家理財規劃師考試網(www.chfp.org)查詢真偽。國家理財規劃師職業資格證書是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件,記入檔案,全國通用,在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。

            國家理財規劃師資格認證分為三級,課程內容包括基礎知識、專業能力、八項規劃、綜合應用四部分,全面提升參訓學員的金融基礎知識、專業能力和實戰技能。截至2011年年底,全國共有超過25萬金融及相關從業者參加了認證考試,其權威性、嚴肅性和專業性,廣為社會認可。

            近幾十年來,國內經濟飛速發展,居民個人財富急劇增加,理財需求呈現多樣化的趨勢,只提供單一保險產品的銷售人員已不再適應客戶需求。作為國內領先的綜合金融服務集團,平安一向致力于推動全面提升代理人的綜合素養和專業能力,推動其由代理人向客戶經理轉型,成為客戶財富的管理者。由單一的保險銷售轉變為客戶提供綜合金融服務,這要求代理人具備對不同收入、不同年齡段、不同職業的人群提供多樣化的財務安排,進而根據其風險狀況及承受能力,制定出科學個性化的保險理財計劃的能力。

            據悉,平安人壽的國家理財規劃師資格認證及培訓由公司統一宣傳、組織報名,公司將對通過認證并符合條件的代理人,給予一定物質獎勵。對已獲證的學員,公司還將通過定期金融實務講座、理財沙龍等豐富多樣的后續教育形式,持續提升學員的綜合理財能力。目前主要針對部分二級機構本部,平安人壽未來將根據情況以及培訓效果,進一步擴大推動范圍。

            深圳壽險某業務總監在接受采訪時表示,學習理財規劃師的課程后,代理人專業技能得到顯著提高,整體的思維和技能也有明顯變化,會從客戶的財務目標、整體的財務狀況出發,為客戶設計科學合理的保險理財計劃。

            平安人壽總經理柳志堅表示,平安人壽此次推動國家理財規劃師資格認證及培訓,不僅是符合集團綜合金融發展戰略的一項舉措,更是助推壽險代理人轉型為客戶經理的加速器。我們希望通過這一認證及培訓的組織,不僅能幫助壽險代理人開拓眼界、完善專業金融知識、提升個人市場開拓意識和能力,還能幫助提升壽險代理人的職業形象,贏得客戶的信任及口碑,最終獲得更大的事業發展。

            據了解,平安人壽一向重視業務管理,致力于提升壽險代理人專業素養和職業形象,幫助其獲得更大的事業發展。除了傳統的新人生產線、主管生產線、導師生產線、銷售技能提升系列培訓外,還專門研發了客戶經理系列培訓課程,五大生產線共46門課程,通過平安人壽3千余名內勤專講和近3萬名外勤導師,為公司打造業務精英和管理人才。此外,平安人壽還在全國74個大、中城市建設了100余家大型現代化培訓中心,為代理人隊伍的學習成長提供優越的軟硬件條件。

            

          責編:王金
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