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        2. 平安260億可轉債本周上會 市場已提前消化

          2013-03-25 09:10    來源:人民網-國際金融報

            繼民生銀行200億元可轉債發行后,中國平安260億元可轉債也傳來實質性進展。3月22日晚,中國證監會發布公告稱,主板發行審核委員會定于3月27日召開2013年第30次發行審核委員會工作會議,會議將審核中國平安可轉債發行計劃。

            這是保險業首個可轉債發行計劃。市場普遍認為,對于中國平安可轉債發行早有預期,這個消息已基本被市場所消化。如果中國平安可轉債成功發行,其未來兩三年內的償付能力將保持一定的充足率,其向股市直接再融資的需求也會減小。

            對此,海通證券分析師丁文韜指出:中國平安2012年底償付能力充足率已達到185.6%,較為安全;次級債新規后,平安集團可發行次級債額度已超過660億元,預計可將償付能力充足率再提升超過40%,資本壓力解除。

            記者了解到,中國平安可轉債發行計劃原本已于今年2月到期,后經股東大會批準,將時間延期12個月。根據中國平安此前披露的信息,此次發行的可轉債期限為發行之日起6年,票面利率不超過3%。

            此前,中國平安總經理任匯川曾向記者透露,如果平安此次260億元可轉債成功發行,平安集團的資金實力將得到大幅提升,集團償付能力充足率將從166.7%大幅提升至190%,預計未來兩到三年內集團的資本金可以得到保障。

            安信證券認為,采用可轉債的方式融資,一方面票面利率較低,且不需要像增發等方式給予二級市場折價,融資成本較低,另一方面對股票供給形成緩釋,使得融資對EPS(每股收益)和股東利潤的攤薄是逐步釋放的,融資方式較為柔和。由于市場對于該公司再融資一事一直都有預期,且此次采用的是較為柔和的可轉債方式,因此,雖然弱市融資對股價有負面影響,但此次再融資事件對公司股價的負面影響總體偏小。

            此外,民生銀行200億元可轉債發行日前受到市場熱捧,市場人士預計,此次中國平安可轉債也有望獲得機構投資者追捧。

          責編:趙惠
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