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        2. 42億美元控股AIG飛機租賃 新華信托或公開募資

          2012-12-11 08:52    來源:21世紀經(jīng)濟報道

            中國金融業(yè)財團近期在美國實施的最大規(guī)模股權(quán)收購案輪廓逐漸浮出水面。

            紐約時間12月9日,美國國際集團(AIG)宣布已經(jīng)與中方投資財團達成協(xié)定,AIG將向后者最多出售旗下飛機租賃業(yè)務(wù),國際租賃金融公司(ILFC)90%的股權(quán)。

            此番參與收購的財團陣容堪稱“華麗”,新華信托、中國航空產(chǎn)業(yè)基金和P3 Investments Ltd已確定參與其中,統(tǒng)一認購該公司80.1%的股權(quán),若上述投資財團決定購買剩余9.9%的股權(quán),則投資機構(gòu)會進一步增加至5個,新華保險和工銀國際也將參與其中。

            另據(jù)了解,牽頭此次交易的新華信托正為此努力申請獲批開展QDII業(yè)務(wù)資格,設(shè)立信托計劃獲得的募資可能成為參與并購的資金來源。

            最后一筆資產(chǎn)出售交易

            據(jù)消息人士透露,作為此次收購案的牽頭方,新華信托董事長翁先定在美國忙于相關(guān)事宜已有數(shù)月,和AIG集團的談判現(xiàn)在也已經(jīng)進入實質(zhì)階段,基本合作框架均已敲定。

            AIG公告稱,該交易預計在明年二季度結(jié)束。該項資產(chǎn)出售所得,將用作償還一部分美國政府在次貸危機后給予該集團1820億美元的紓困金。

            “消息對公司有利,”標普資本近期發(fā)布一份報告稱,“這筆交易發(fā)生在AIG業(yè)務(wù)不斷好轉(zhuǎn)期間,應(yīng)該是AIG需要出售的最后一筆交易。”

            據(jù)了解,ILFC并非集團核心業(yè)務(wù),公司由AIG間接全資持有。由于飛機資產(chǎn)屬于長期資產(chǎn),與人壽業(yè)務(wù)周期匹配,AIG在1990年購買了ILFC。該公司的創(chuàng)始人Steven Udvar-Hazy是飛機租賃行業(yè)的先驅(qū)者。

            而此次交易結(jié)束后,AIG會繼續(xù)持有ILFC至少10%的股權(quán),以便繼續(xù)參與ILFC的管理運營。

            值得一提的是,截至目前,ILFC擁有超過1000部自有或托管飛機,并已簽訂229部新型燃油高效型飛機協(xié)議,該公司還有權(quán)購買額外50部此類飛機。

            上述股權(quán)收購交易作價約52.8億美元,一位航空業(yè)分析師告訴記者,“此價格已比早前折價,可能是因國際金融市場持續(xù)萎靡,AIG一直不能將ILFC上市,又沒辦法賣個好價錢。”

            君合律師事務(wù)所合伙人王罡表示,“由于牽涉國家較多,各國稅法、財務(wù)處理等方式不同,這項買賣涉及的資產(chǎn)估值非常復雜。”

            上述航空業(yè)分析師稱,截至今年三季度末,ILFC的賬面價值為79億美元。而此前亦有消息稱,若ILFC實施IPO,估值約在60至80億美元。

            新華信托或公開募資

            根據(jù)雙方達成的初步協(xié)議,新華信托、中國航空產(chǎn)業(yè)基金(China Aviation Industrial Fund)和P3 Investments三家公司聯(lián)手收購ILFC80.1%的股權(quán),需要支付42.3億美元價款,雖相較收購標的估值已有所折價,但依然金額不菲。有評論稱,該交易或成為中國公司在美國實施的規(guī)模最大的一次股權(quán)收購,可能超過中投2007年30億美元入股黑石集團。

            正是因為融資租賃公司本身的資產(chǎn)規(guī)模比較大,所以此類收購慣用組建財團的方式來解決資金問題,可即便如此,這樣大筆的收購款來源,特別是作為牽頭機構(gòu)的新華信托將如何支付這筆開銷,引發(fā)了頗多關(guān)注。

          責編:張開放
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