國開行退出平安交易 正大增資來源成謎
國家開發銀行(下稱國開行)已叫停對泰國正大集團(即泰國卜蜂集團,下稱正大集團)收購中國平安(601318.SH、02318.HK,下稱平安)股份交易的440億港元貸款。
2013年1月8日中午財新網報道這一消息后,市場迅速做出反應,平安A股以跌3.73%收盤,H股則告跌4.01%。在有關交易公布后近一個月,平安保持漲勢,1月8日H股收盤價68.15港元,比交易成交價59港元,上升了15%。
根據2012年12月5日匯豐控股有限公司(00005.HK,下稱匯豐)與正大集團簽訂的協議,正大集團購買匯豐所持15.57%中國平安H股股權,交易規模高達727.36億港元,折合93.85億美元。此舉將使正大取代匯豐,成為平安第一大股東。
國開行為何停止此次重大貸款項目?在國開行中止貸款后,正大集團還能否、如何完成此次規模近百億美元的收購?其間會有什么樣的資金安排?這是市場當前持續關注的焦點。
此項收購案仍有待中國保監會批復,最后截止期為2013年2月1日晚11點59分。目前市場已出現保監會對交易可能不予批準的分析。
1月10日,保監會向財新記者確認,保監會已經收到平安集團有關股權轉讓的申請,并按規定進行了初步審核,已通知公司補充提交有關材料。
從“簡式”到“詳式”
年度之交,平安發布的一份文件,透露了這一大股東股權交易資金安排方面的一個重大變化。
早在股權交易宣布之時,2012年12月7日,平安發布了《簡式權益變動報告書》(下稱《簡式權益變動書》),信息披露義務人為正大集團及其相關子公司。該文件稱,交易分兩步走。第一步152億港元(約合18.77億美元)的現金交易已完成,涉及股權約3.5%。第二步交易總額為575.36億港元,將由現金加國開行的貸款完成,但交易需要得到中國保監會的認可。
2012年12月24日,財新《新世紀》刊出封面報道“誰買平安”,揭示在平安交易中,正大集團身后另有其人,其中主要是國內投資者肖建華。此報道內容摘要提前于2012年12月22日下午見諸財新網(www.caixin.com),隨即傳開。隔日晚正大集團即發表中英文聲明回應。中文聲明否認了報道內容,英文聲明則重申這筆“總計93.9億美元,折合2880億泰銖的交易,得到了國家開發銀行香港分行的部分融資支持”。
12月25日,正大集團副董事長謝炳在北京向財新記者表示,仍希望獲得國開行貸款。
然而,僅僅一周后,2012年12月31日,平安發布跟此宗交易有關的《詳式權益變動報告書》(下稱《詳式權益變動書》)顯示:“正大集團四家附屬子公司將以自有資本金購買匯豐持有的平安股份。”文件不再提及國開行貸款一事。
這是個意味深長的“新安排”。令人難解的是,《詳式權益變動書》涉及的兩份重要文件的信息披露人雖系外資公司,且其內容關乎H股市場,卻并未提供英文文本。或因此原因,加之第二份文件發表時正逢元旦假日來臨,未引起市場充分關注。
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