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        2. 匯金增持激勵A股 滬指尾盤再現“絕地反擊”

          2012-04-10 15:07    來源:騰訊財經

             午后,兩市震蕩走低,隨后觸底回升,再度翻紅,截至發稿時,滬指報2286.12點,漲0.02%,深成指報9703.58點,跌0.08%。

            板塊方面,摩托車、通信、運輸、銀行板塊飄紅,帶領大盤反彈。有色金屬、建材板塊跌幅縮小。

            數據印證1月異動

            工行、中行披露的截至一季度末的股權變動情況印證了此前的市場異動。

            “今天放量的那一刻真是驚心動魄啊,爽,有錢就是拽,千萬千萬地砸,數千萬數千萬地托。”時間拉回到1月9日,對于中行在二級市場的異常放量,一位銀行業分析師當時在msn上對中國證券報記者調侃說。“中行尾盤大單一錘砸到2.9元,又快速拉起,尾盤硬是又拉上2.98元。股價形態是一條長長的下影線,成交量更是創出天量。”

            不少股民也注意到當天中行股價的表現與此前明顯不同。“尤其是砸盤之后,買入得非常堅決。”一位老股民表示,看買盤大單就知道買入的資金實力強大,不是匯金,就是保險資金。

            中行日前發布的一份股份變動公告顯示,一季度匯金增持8363萬股。1月9日當天,中國銀行的成交量達1.39億股。“中行每天正常的交易量也就在4000萬股左右,而9日當天多出來的近一億股可能來自于匯金在二級市場的掃貨。”某不愿具名的分析師告訴中國證券報記者,按照當天2.90元左右的密集成交區,匯金增持中行大約要掏出2.42億元。

            除中行外,匯金在一季度也增持了5032萬股工行。分析人士認為,如果匯金是在同一天增持的中行和工行,則匯金在工行上的投入大約為2.17億元。分析人士表示,這可能是匯金第三次增持銀行股。

            去年10月10日,四大國有商業銀行對匯金的增持行為發布公告,匯金當日通過二級市場買入工行1458.40萬股、農業銀行3906.83萬股、建設銀行738.43萬股、中行350.96萬股。匯金公司同時承諾在未來12個月內繼續在二級市場增持四家銀行的股份。

            不久前披露的2011年年報顯示,繼去年10月10日之后,匯金再次增持四大行股權。年報顯示,匯金去年四季度增持工行0.53億股、農行3.09億股、建行0.90億股、中行1.48億股,超出去年10月10日的增持量。

            從去年四季度以來的6個月中,匯金一直在買入銀行股。根據已披露信息計算,匯金買入銀行股的成本大約為25億元,三次增持后的盈利大約為6000萬元。

            險資大舉買入

            除匯金外,保險資金也大舉增持部分銀行股。年報和一季報數據顯示,平安人壽旗下產品去年四季度增持6.7億股農行、4.99億股工行和3.04億股建行,今年一季度又增持3.22億股工行。中國人壽旗下產品去年四季度增持4.8億股農行、0.54萬股中行以及136余萬股浦發銀行,今年一季度增持工行約1.93億股。生命人壽今年一季度增持中行0.11億股。

            分析人士認為,銀行股是大資金戰略配置的必選。一家保險資產管理公司權益部人士說:“機構投資者尤其是保險資金一般站在長線配置的角度去考慮,以兩年至三年的投資周期看,現在是合理的買入時機。”

            截至3月31日,銀行股指數上漲2.35%,同期滬深300指數上漲4.14%。買入銀行股的機構投資者顯然更青睞銀行股的防御性,并不看好銀行股的進攻性。“預計一季度銀行資產質量的變化較為緩和,一季報業績增速仍有望達20%以上,銀行股在目前的估值水平仍具備基礎配置價值,但基本面向下制約估值抬升。全年來看我們更傾向于大銀行。”某機構人士表示。

            或確認底部區域

            “匯金增持工行和中行意在提振市場信心。”某機構分析人士表示,如果從工行和中行股價圖形看,匯金選擇在1月9日出手吸貨令人費解,是1月9日這個時點對于A股市場非常微妙。在之前的一個交易日,上證綜指剛創出2009年8月調整以來的新低,當時市場對經濟基本面與資本市場均不看好。如果沒有匯金的出手,上證綜指可能繼續選擇下探。

            分析人士表示,由于工行、中行的股權主要集中在A股市場,占上證綜指的權重在10%左右,所以匯金操作的目的性明確,即通過買入對指數影響較大的標的引導市場信心,起到四兩撥千斤的作用。從效果來看,1月9日后上證綜指掉頭向上,在短期內反彈近15%。

            業內人士表示,從去年四季度以來,匯金的增持行為正在確定A股的底部。匯金曾于2008年9月18日和2009年10月9日兩次宣布增持國有大型銀行股權,但兩次增持后,市場的反應并不相同。2009年的增持僅限于10月9日公告發布當日,其利好效應僅是曇花一現,市場其后仍處于熊市中。2008年則是持續增持,匯金在9月18日發布增持公告后,伴隨A股的繼續下跌持續買入,直至A股見底。

            “在操作手法上,這次匯金維持了增持銀行股權的連續性,既說明匯金繼續看好銀行股的長期投資價值,也意味著匯金傾向于認為目前已經處于A股市場的底部區域,通過增持提振市場信心。”上述分析人士表示,隨著經濟回暖、貨幣政策以及流動性適度寬松以及通脹形勢進一步好轉,市場有望重拾信心。“鑒于匯金的特殊身份,它正通過增持銀行股向市場釋放積極信號。”

          責編:王金
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