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        2. 穩(wěn)增長信號已經(jīng)開啟 等待政策出臺

          2012-05-23 08:21    來源:中國證券報

            穩(wěn)定經(jīng)濟增長以中央項目建設(shè)和行業(yè)定向刺激為主,輔之以減稅、破除壟斷等存量改革為輔助。目前經(jīng)濟下滑的態(tài)勢已經(jīng)引起決策層的注意,溫總理近期調(diào)研中部六省,強調(diào)把穩(wěn)增長放在更重要位置。我們判斷,決策層已經(jīng)明確發(fā)送穩(wěn)增長的信號,接下來高層將會通過以積極的財政政策和穩(wěn)中有松的貨幣政策,加強中央在建和擬建項目的建設(shè),包括水利、保障房、鐵路以及5、6月份擬重啟的核電項目等,還將定向刺激相關(guān)薄弱行業(yè)發(fā)展,包括農(nóng)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等。除此之外,為保持政策連貫性,在經(jīng)濟改革方面會采取相應(yīng)的試點工作,包括進(jìn)行結(jié)構(gòu)性減稅,破除壟斷,利率市場化等一系列試點改革,但不會大幅度采取改革行動。

            雖然經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預(yù)期下滑抑制了上升的空間,但目前穩(wěn)增長的經(jīng)濟環(huán)境已經(jīng)形成,市場下跌空間非常有限。后續(xù)市場走勢尚需看政策改革的力度,項目審批進(jìn)度以及5月份的信貸規(guī)模情況,在此之前市場震蕩走勢是大概率事件,短期性的波段操作是上策。在行業(yè)配置上,建議從以下幾個方面尋找線索,一是積極關(guān)注近期區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的物流等相關(guān)行業(yè)和個股;二是穩(wěn)增長政策的核電相關(guān)板塊應(yīng)該密切跟蹤;三是金融改革條件下,券商、信托等行業(yè)業(yè)績得到改善跡象的個股。(曹陽 整理)

          責(zé)編:王金
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