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        2. 新規(guī)釋放券商資本500億 逾2億大單搶籌3駿馬

          2012-11-22 09:08    來源:證券日報(bào)

            近日,證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于修改<關(guān)于證券公司風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定>的決定》和《關(guān)于調(diào)整證券公司凈資本計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》兩項(xiàng)新規(guī)。證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,經(jīng)初步計(jì)算,按照調(diào)整后的規(guī)則計(jì)算,證券行業(yè)凈資本將增加200多億元,風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備將減少約300億元,全行業(yè)將釋放出500多億元資本。市場分析人士表示,最近,關(guān)于券商的利好消息頻出,對相關(guān)股票的走勢將會產(chǎn)生長遠(yuǎn)影響。

            據(jù)《證券日報(bào)》研究中心統(tǒng)計(jì),受頻出的利好刺激,昨日券商股全面上漲,板塊整體上漲3.21%,居各概念板塊之首,21只券商股中,有19只被大單資金追捧,大單資金合計(jì)凈流入47249.48萬元,其中,中信證券(10236.11萬元)、海通證券(6213.74萬元)、廣發(fā)證券(5664.02萬元)最受大單資金青睞。

            中信證券

            大單資金流入1.02億元

            據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,昨日中信證券大單資金凈流入10236.11萬元,位居A股市場中證券公司資金大單流入的第一名。

            市場表現(xiàn)看,中信證券昨日上漲2.87%,收盤價(jià)為10.74元,目前最新市盈率(動態(tài))9.73倍。

            公司是中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司之一,2012年上半年,公司共完成股權(quán)主承銷項(xiàng)目15單,主承銷金額約253.52億元,市場份額約11.22%,排名第一;完成企業(yè)債、公司債、商業(yè)銀行金融債、中期票據(jù)以及短期融資券等主承銷項(xiàng)目45單,主承銷金額約829.67億元,按主承銷金額計(jì)市場份額5.09%,債券承銷數(shù)量與承銷金額均排名同業(yè)第一。

            從公司三季度公布的季報(bào)看出,公司每股收益0.27元;每股凈資產(chǎn)7.66元;每股公積金3.045元;每股未分配利潤2.2719元。

            公司近日公告稱,公司及中信證券國際已與法國東方匯理銀行、法農(nóng)控股(CASA BV)簽署里昂證券80.1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(公司全資子公司中信證券國際擬以9.4168億美元的價(jià)格收購里昂證券剩余80.1%的股權(quán))。同時,公司、中信證券國際及里昂證券已就共同開展各項(xiàng)以客戶為中心的業(yè)務(wù)合作計(jì)劃,達(dá)成原則性共識。(中信證券國際已于2012年7月20日完成了里昂證券19.9%股權(quán)收購的交割,同時授予了法國東方匯理銀行關(guān)于里昂證券80.1%股權(quán)的售股選擇權(quán)。)

            廣發(fā)證券維持公司“買入”評級。預(yù)計(jì)中信證券2012—2013年每股綜合收益為0.29、0.52元,對應(yīng)2012—2013年市盈率為39倍、22倍,2012年期末市凈率為1.5倍,相比同業(yè)平均35倍、26倍2012—2013年市盈率、1.9倍的2012年市凈率,仍處于相對安全的水平。綜合考慮公司目前較為安全的市凈率估值,且賬面自有閑余資金仍高達(dá)273億元,公司在各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)上(尤其是類貸款業(yè)務(wù))的領(lǐng)先地位將加快對閑余資金的消化進(jìn)度,凈資產(chǎn)收益率將由此獲得提升,進(jìn)而推動市凈率估值上升。

            海通證券

            大單資金流入0.62億元

            據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,昨日海通證券大單資金凈流入6213.74萬元,位居A股市場中證券公司資金大單流入的第二名。

            市場表現(xiàn)看,海通證券昨日上漲3.61%,收盤價(jià)為8.6元,目前最新市盈率(動態(tài))29.28倍。

            公司為國內(nèi)證券行業(yè)中資本規(guī)模最大的綜合性證券公司之一,已收購黃海期貨公司并更名為海富期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會評審?fù)ㄟ^,成為創(chuàng)新試點(diǎn)券商,借殼都市股份上市后引入了中信集團(tuán)、平安、太保等戰(zhàn)略投資者,優(yōu)化了股東結(jié)構(gòu)。

            從公司三季度公布的季報(bào)看出,公司每股收益0.27元;每股凈資產(chǎn)6.01元;每股公積金3.3252元;每股未分配利潤1.0844元;每股經(jīng)營現(xiàn)金流0.22元。

            從公司股東持股情況看,三季報(bào)披露,前十大流通股東中,均為法人股東,前十大流通股東合計(jì)持有流通盤31.45%(上期持有35.79%);截止2012年9月底,股東人數(shù)較上期減少約3.45%,籌碼集中度有所上升。

            華泰證券預(yù)計(jì)海通證券2012—2014年每股收益為0.28元、0.30元、0.33元,對應(yīng)2012—2014年市盈率為30倍、28倍、25倍,最新市凈率僅為1.46倍,處于歷史較低水平,綜合考慮海通證券目前較為安全的估值、公司綜合實(shí)力及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位,公司有望在行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大中受益較多,我們維持對海通證券的“買入”評級。

            廣發(fā)證券

            大單資金流入0.57億元

            據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,昨日廣發(fā)證券大單資金凈流入5664.02萬元,位居A股市場中證券公司資金大單流入的第三名。

            市場表現(xiàn)看,廣發(fā)證券昨日漲3.38%,收盤價(jià)為12.53元,目前最新市盈率(動態(tài))32.03倍。

            公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)已連續(xù)15年穩(wěn)居國內(nèi)十大券商行列,成為中國市場最具影響力的證券公司之一。自營業(yè)務(wù)是廣發(fā)證券的核心業(yè)務(wù)之一。公司分別設(shè)立了投資自營部、固定收益部和衍生產(chǎn)品部等三個部門負(fù)責(zé)相關(guān)品種的投資。2011年末公司可供出售金融資產(chǎn)107.28億元。2012年1-6月證券投資收益77726.33萬元,公允價(jià)值變動損益20859.57萬元。

            從公司三季度公布的季報(bào)看出,公司每股收益0.31元;每股凈資產(chǎn)5.46元;每股公積金1.5727元;主營收入同比增長23.76%;凈利潤同比增長16.14%。公司三季報(bào)披露,公司2012年1-9月利息凈收入為8.03億元,同比增長39.04%,主要原因?yàn)樽杂匈Y金利息及融資融券利息增加所致;投資收益為15.12億元,同比增長88.15%,主要原因?yàn)榻鹑谫Y產(chǎn)投資收益增加所致;公允價(jià)值變動收益為-5945.45億元,上年同期為-6.15億元,變動原因主要為交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動增加所致;期末應(yīng)收利息為5.95億元,較年初增長100.27%,主要系分期付息的長期債券利息增加所致。

            湘財(cái)證券預(yù)計(jì)2012年與2013年公司攤薄每股收益分別為0.41元與0.48元。對應(yīng)當(dāng)前股價(jià),2012-2013年的市盈率分別為33倍、28倍;市凈率分別為2.4倍、2.2倍。考慮公司IPO項(xiàng)目儲備豐富,直投浮盈較大,其他各項(xiàng)主要的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)均發(fā)展較好,給予公司“買入”評級。

          責(zé)編:盧一寧
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