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        2. 權重休整滬指破2300點 二季度或見曉“牛熊”

          2013-03-28 09:22    來源:第一財經日報

            滬指(日K)

            隨著權重股的繼續回落,滬深兩市股指昨日雙雙下行,上證指數更是收盤跌破了2300點整數位,不過即將出臺的3月經濟數據或將對股指構成一定支撐,使得股指難有深跌。

            上證指數昨日以2318.58點低開,在短暫回升后即在銀行、券商、有色金屬、煤炭石油等權重股集體下挫帶動下震蕩走低,截至收盤報2297.67點,下跌29.05點;深成指報收9226.64點,下跌86.49點,兩市全天合計成交1715億元。

            政策出臺受關注

            從盤面來看,盡管受到廣東“國五條”細則出臺、力度低于市場預期的影響,地產股早盤一度快速反彈,但受到股指整體走勢影響,地產板塊還是很快出現大幅回落,不過全天跌幅明顯低于股指。

            湘財證券策略分析師朱禮旭等認為,市場后續的表現依賴于房地產調控細則在各地的落實情況。兩會已經結束,預計主要省份或將陸續公布各地方新國五條的實施細則,其中最值得關注的是各地方對20%個稅實施細則與征收口徑,若各地方在落實細則方面存在個稅計算口徑擴大的情況,將有利于地產股的估值修復,否則地產股的低迷或將拖累周期性板塊的下跌。

            國都證券分析師肖世俊稱,近期市場高度關注的兩個政策出臺期限迫近。國五條要求部委與地方樓市調控細則3月底前出臺,隨著出臺期限的迫近,房地產及相關產業鏈板塊走勢將進入敏感期,即將浮出水面的調控細則松緊程度與差別化對待包容度,產生的預期差或將對行情演繹至關重要;IPO財務自查期限臨近,自查報告遞交將進入洪峰期,目前800多家排隊擬上市企業中已有40多家撤回申請,后續撤回申請數量及隨后監管層抽查力度和IPO開閘時點與節奏等,對市場情緒的影響不容忽視。

            二季度或見分曉

            也有市場人士認為,其實昨天地產股在廣東地方細則出臺后還是有漲勢的,但金融板塊的集體調整,以及中石油、中石化在油價下調預期下的下跌使得其獨木難支。但即將公布的3月和一季度經濟數據會對股指構成一定的支撐,股指下行的空間將因此被有效封殺。

            而海通證券(600837)分析師荀玉根等則認為,A股的估值修復行情已結束。從結構上看,行業、風格輪動已經發生。第一階段大盤股、周期股表現更優,第二階段小盤股、消費股表現更優。

            二季度將是見分曉時刻。考察2001年以來行情發現,年初躁動后二季度行情往往生變,因為步入旺季后宏微觀經濟狀況更明朗。領先指標顯示當前環境仍安好,加上大類資產牛熊輪動方向利于金融資產,投資窗口仍開。IPO重啟并不必然帶來股市下跌、房地產調控的影響關鍵看貨幣政策、美元對A股的影響,短期不宜夸大。

            當前股市投資面臨兩個大的背景:一是資金利率低,大類資產配置偏重股市;二是經濟增長溫和回升。投資思路上,第一個背景說明低估、高股息的藍籌更有吸引力;第二個背景說明需求溫和,投資選擇輕需求、規模、產品市場,重供給、創新、要素市場。

          責編:趙惠
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