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        2. 20萬億投資計劃催紅A股 國家隊領銜主力抄底

          2013-05-07 08:38    來源:金融界網(wǎng)站

            編者按:近期,不少地方紛紛推出了大規(guī)模投資計劃,據(jù)不完全統(tǒng)計,2月以來十余省份已公布地方投資計劃涉及金額超過20萬億元。在藍籌股行情重新陷入沉寂的背景下,藍籌公司大股東大手筆增持再現(xiàn)。市場沉寂多時之后,滬深兩市均出現(xiàn)放量上漲,而這背后或許有新一波產業(yè)資本增持的功勞。

            滬指(日K)

            周末利好消息較多 投資者信心待恢復

            上周五大盤在眾多利好因素刺激下一度大幅上漲,但午后由于成交量萎縮又出現(xiàn)了沖高回落的走勢,也給本周股市的繼續(xù)上行留下了陰影。從周末消息面看,歐美股市繼續(xù)上行,美股道瓊斯指數(shù)更是一度突破15000點大關,為A股反彈提供了良好的外部氛圍;央行兩周停止資金回籠,調控施以“穩(wěn)”字訣,總體來看較為偏暖,市場短期仍有反彈空間,不過考慮到投資者信心仍未好轉,大盤上行空間估計也較為有限,但個股機會將仍會層出不窮,有短線操作能力的投資者不妨適當參與。

            券商股業(yè)績好轉

            券商大會即將召開。由于2012年的創(chuàng)新大會是5月7日、8日召開的,因此市場預計今年的大會最早本周就會召開。上周券商股在所有權重板塊中漲幅位居首位,也是受到該消息的刺激。高華證券分析師程博為對于券商行業(yè)發(fā)展頗為樂觀,他預計券商未來十年的行業(yè)凈資產回報率有翻倍的空間,即從2012的5%升至2022年的11%,券商行業(yè)將迎來10年黃金發(fā)展期,券商股值得投資者重點關注。

            券商股的良好表現(xiàn)背后也有業(yè)績的支撐。通過將近一年的調整,券商行業(yè)2013年一季度業(yè)績如期好轉。據(jù)一季報顯示,東北證券(000686)凈利潤同比增幅高達279.61%;除此之外,西部證券(002673)(140.07%)、東吳證券(601555)(130.93%)同比增速均超過100%;而宏源證券(000562)、長江證券(000783)同比增速亦分別達到77.39%和72.62%;另外,方正證券(601901)(58.38%)、光大證券(601788)(57.67%)、國海證券(000750)(46.54%)、中航投資(600705)(41.65%)、海通證券(600837)(36.68%)、興業(yè)證券(601377)(31.63%)和華泰證券(601688)(30.28%)的同比增速也在30%以上。

            過去一年是證券業(yè)新一輪改革與創(chuàng)新的元年。2012年5月,監(jiān)管層明確了證券業(yè)發(fā)展的“路徑圖”,并出臺支持行業(yè)創(chuàng)新的“11條新政”。券商隨后圍繞大資產管理、大經紀業(yè)務、大投資銀行、大自營業(yè)務、融資和杠桿等六大業(yè)務領域掀起了創(chuàng)新浪潮。通過券商年報就可以看出券商收入結構和利潤結構的變化,其中券商資本運作類業(yè)務的貢獻提升。以宏源證券為例,2011至2012年,其經紀利潤占比由47.7% 降至17%,自營貢獻由19.8% 提升至34.5% ,兩融由3.3%上升至7.5%,四月中旬以來,宏源證券的漲幅亦高達30.5%,可看出市場對其收入結構變化的認可。

            海通證券發(fā)布研報認為,目前市場對券商創(chuàng)新是否能持續(xù)仍有一定的擔憂,板塊估值經前期回調后恢復合理,如創(chuàng)新持續(xù)則券商股目前將是非常理想的買入時點。長江證券則認為,二季度證券業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的趨勢獲得了市場的逐步確認,券商股將迎來超預期、超大盤的階段行情,在震蕩中超越大盤幅度明顯提升,市場反彈中光大、華泰、海通等券商股最具優(yōu)勢,且這類券商股在一季報中業(yè)績進一步改善、創(chuàng)新業(yè)務快速增長的優(yōu)勢也更為明顯。

            消息面整體偏暖

            從周末的消息面上看,沒有特別重大的利好和利空,整體看來利好消息更多一些。首先看外圍市場,由于美國4月非農就業(yè)大增16.5萬,失業(yè)率降至7.5%創(chuàng)下2008年以來新低,上周五美股尾盤維持漲勢,道指標普盤中齊創(chuàng)歷史新高,道指歷史上首次突破15000點,標普指數(shù)首次突破1600點。歐洲股市也是漲聲一片,歐股收盤創(chuàng)下近5年以來新高,德國股市大漲2%創(chuàng)下歷史新高,泛歐斯托克600指數(shù)上漲1.1%,創(chuàng)下自2008年6月以來的新高。該指數(shù)上周累積上漲1.7%。

            回到國內,盡管A股節(jié)前一周出現(xiàn)顯著下跌,但并未阻擋市場人氣的回暖。中登公司最新披露的數(shù)據(jù)顯示,當周新增A股開戶數(shù)環(huán)比增加超過兩成;繼前一周中國人民銀行于公開市場實施凈投放后,上周在對沖到期資金后,央行在公開市場實現(xiàn)了“不投不放”的平衡。至此,公開市場已連續(xù)兩周暫停了資金的凈回籠,為應對當前經濟形勢,央行貨幣調控施以“穩(wěn)字訣”有利于緩解資金面收緊的預期。

            當然,也有利空消息。樓市新政細則出臺滿月,北京4月二手房成交環(huán)比降9成,房地產板塊未來繼續(xù)承壓;據(jù)知情人士稱,歐盟貿易專員將提議對來自中國的數(shù)十億歐元太陽能板施以懲罰性進口稅,以保護歐洲生產商,這對該類上市公司無疑也將帶來不利影響;上市公司2012年年報披露工作已收官,隨著眾多年報的出爐,那些靠甩賣資產扮靚年報的上市公司終于現(xiàn)形:部分公司雖然連番出售資產,仍出現(xiàn)巨虧,還有些公司靠出售資產掩蓋虧損,以避免被ST,這無疑也將打擊投資者信心。總體而言,消息面利好似乎更多一些,市場有望延續(xù)上周五的反彈走勢。

            個股行情將延續(xù)

            盡管上周五指數(shù)的漲幅不到2%,但漲停的股票卻超過了20家,這也充分反映出目前市場更多的是個股行情。從大盤指數(shù)和市場成交量配合來看,雖然周五大盤放量反彈,但和2月底至今的幾次較強反彈相比,成交量能最小,顯示出市場偏于謹慎保守的姿態(tài)。同時,目前股指仍在下降通道當中運行,年線、半年線及其他重要均線都在上檔形成重重阻力,空頭排列的格局并沒有改變。因此后市除非有增量利好和成交量的進一步放大,否則對短線反彈預期不宜過高。而從漲停的個股看,多數(shù)是創(chuàng)業(yè)板和中小板個股。

            由于目前投資者觀望情緒濃厚,市場缺乏增量資金入場,因此存量資金只能操作中小盤股票。在市場沒有真正走強以前,由于資金缺乏,題材股和中小市值的股票容易受到存量資金關注,“抓小放大”結構性特征明顯。從市場表現(xiàn)看,在各主要指數(shù)的走勢中,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)最優(yōu),中小板指數(shù)緊隨其后,滬深主板大盤表現(xiàn)較弱。進入5月以來,市場的板塊效應可用“一半是海水,一半是火焰”來形容。在這種局面下,只要選擇好板塊方向,獲利機會還是很大的,因此操作上只要確定大盤目前系統(tǒng)性風險不高,策略上完全可以輕指數(shù)、重個股,投資者可以尋找那些業(yè)績優(yōu)良尤其是一季度業(yè)績大幅增長的個股逢低布局,等待板塊輪動機會。(今日早報 劉偉)

            

          責編:趙惠
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