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        2. 民生銀行15日發(fā)行200億可轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股價10.23元

          2013-03-14 08:48    來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

            中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月13日訊  中國民生銀行今天發(fā)布了公告及募集說明書,擬發(fā)行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(可轉(zhuǎn)債)。

            根據(jù)公告和募集說明書,民生銀行此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣200億元,可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣,按面值發(fā)行,可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年,即自2013年3月15日至2019年3月15日。可轉(zhuǎn)債票面利率為:前三年都是年利率0.6%,后三年都是年利率1.5%。自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起開始轉(zhuǎn)股。按照初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告之日前二十個交易日民生銀行A股股票交易均價和前一個交易日民生銀行A股股票交易均價的規(guī)定,民生銀行此次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格確定為10.23元/股。

            此次民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為向原A股股東實行優(yōu)先配售,余額部分網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構投資者配售發(fā)行相結合的方式進行。民生銀行此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行,在申購方式、預設比例、回撥機制、中簽率等方面都做了創(chuàng)新。其中,網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1000元,上限為50億元。同時,此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行將網(wǎng)下向機構投資者發(fā)行分兩類:A類申購下限為5億元且承諾鎖定期為1個月,上限為100億元;B類申購下限為1億元,上限為50億元,不設鎖定期。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行,民生銀行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下A類申購、網(wǎng)下B類申購和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數(shù)量比例為50%:25%:25%。如果網(wǎng)上申購與網(wǎng)下申購數(shù)量之和超過優(yōu)先配售后剩余的可轉(zhuǎn)債數(shù)量,除去原A股股東優(yōu)先申購獲得足額配售之外,民生銀行和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況,對網(wǎng)下A類申購、網(wǎng)下B類申購和網(wǎng)上發(fā)行預設發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥,以實現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類的配售比例,網(wǎng)上申購中簽率在不低于網(wǎng)下B類的配售比例情況下趨于一致。

            可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品是上市公司再融資的重要工具之一,在歐美等發(fā)達國家的成熟資本市場被普遍應用,而中國可轉(zhuǎn)債融資歷史則相對較短。從以往在A股市場發(fā)行可轉(zhuǎn)債案例來看,可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品是市場上的稀缺產(chǎn)品,發(fā)行通常受到投資者的熱捧。除了可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品本身在市場上的稀缺性以外,可轉(zhuǎn)債“進可攻、退可守”的特性也是導致其受投資者熱捧的原因之一??赊D(zhuǎn)債是一種附有股票期權的公司債券,它賦予債券持有人可以在規(guī)定的時間內(nèi)(轉(zhuǎn)換期)按照規(guī)定的價格(轉(zhuǎn)換價格)將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權利,是普通債券(固定收益部分)外加看漲期權的結合體。可轉(zhuǎn)債同時也賦予了發(fā)行人在特定條件下贖回的權利,贖回條款的存在促進了投資者轉(zhuǎn)股,但同時也限制了可轉(zhuǎn)債的上漲空間。

            雖然民生銀行此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模較大,但是近期金融市場狀況較為平穩(wěn),市場流動性較好。截止3月10日,7天回購利率為2.99%,較一周前的4.20%下降29%,14天回購利率為2.78%,較一周前的4.31%下降36%,顯示市場整體資金面較為寬松。業(yè)內(nèi)人士認為,這一市場氛圍對于民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行較為有利。(記者王信川)

          責編:趙惠
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