映象財經

　　9月7日，境內A股汽車零部件行業(yè)龍頭繼峰股份大股東寧波繼弘投資要約收購德國上市公司GRAMMER84.23%股權正式完成交割，這標志著浦發(fā)銀行通過并購綜合金融服務，助力國內首單汽車零部件行業(yè)公司的跨境要約收購順利完成。

　　本次并購交易系國家發(fā)改委“11號令”以來，首單按要約全額通過備案的跨境要約收購。要約收購標的公司為德國上市企業(yè)，經營歷史超過百年，市值超60億元人民幣，在商業(yè)用車與乘用車配件領域，具備較強的行業(yè)標準主導與制定權。

　　浦發(fā)銀行在本次并購交易中充分運用境內分行、離岸平臺聯(lián)動的綜合金融服務優(yōu)勢，根據客戶綜合金融需求制定了包括“并購顧問+并購融資+并購投資”一攬子的金融服務方案，為本次并購提供了全流程的并購重組服務。

　　浦發(fā)銀行在該跨境要約收購階段，通過離岸備用信用證為其提供資金實力證明，助力其成功通過德國BaFin（德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局）審核，順利發(fā)起要約。

　　在要約收購結束交割階段，浦發(fā)銀行為其提供境內外并購融資一攬子方案，為客戶順利完成交割提供資金支持。在浦發(fā)銀行并購金融全生命周期服務的支持下，繼峰股份大股東已經完成了德國上市公司GRAMMER84.23%股權的要約收購。后續(xù)，將根據交易進程安排啟動GRAMMER裝入境內A股上市公司繼峰股份的進程。

　　據介紹，浦發(fā)銀行一直積極致力于并購金融領域的探索與實踐，在國資整合、產業(yè)并購、上市公司并購重組、跨境并購金融等領域獨具特色。截至目前，浦發(fā)銀行已打造“設計、推動、實施、服務”并購全生命周期的綜合金融服務體系，累計服務企業(yè)近1000家，服務各類并購交易金額8000億元。

　　此外，跨境并購作為浦發(fā)銀行發(fā)力的重要領域，浦發(fā)銀行支持了藥明康德私有化、攜程收購天巡、中國化工收購先正達、百麗國際私有化、上海醫(yī)藥跨境收購、360私有化境內再上市等等一系列標志性重要跨境收購項目。

　　浦發(fā)銀行相關負責人表示，未來浦發(fā)銀行將繼續(xù)助力實體經濟發(fā)展，發(fā)揮集團化、綜合化、國際化經營優(yōu)勢，堅持“并購顧問+并購融資+并購投資”的并購金融綜合服務模式，有針對性地為企業(yè)提供個性化產品和服務，滿足不同類型企業(yè)多樣化的需求。