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        2. 江河幕墻:業績拐點已現 進入內裝邁出第一步

          2012-08-08 10:44    來源:國泰君安

          江河幕墻走勢圖

            江河幕墻公告2012年中報:上半年公司實現收入30.7 億,同增27.5%,歸屬于母公司所有者利潤1.76 億,同增26.6%,實現EPS 為0.31 元。2季度公司實現凈利潤1.5 億,EPS 為0.27 元,同增24%,環增638%。上半年毛利率21.8%,同減0.9 個百分點,比1 季度下降1.2 個百分點;凈利率5.7%,同降0.1 個百分點,環比1 季度增加3.9 個百分點。

            分地區情況:上半年大陸收入19.1 億元,同增19.8%;海外收入11.5 億元,同增42.5%。2010 年新簽合同爆發同增89%,今年將大規模執行10年新簽合同,上半年存貨中工程施工和庫存商品分別為19.5 億和4.9 億,分別同增103%和226%,預示下半年業績拐點上升。

            上半年實現中標額71.03 億元(其中內裝業務約12.73 億元),同增34%(不含內裝同增12%)。公司在國內市場上保持一線城市領先地位,穩固推進二、三線城市開拓。海外雖中東因政治局勢影響中標,但澳大利亞市場增長強勁,包括香港在內的東南亞市場和美洲市場取得一定的突破。現金11.3 億較一季度末增1.2 億,超募資金轉流動,資金充足有助項目競爭公司完成承達集團收購進入內裝市場,公司系統化戰略邁出了堅實的一步。海外經濟回暖,國內貨幣政策趨松,今年業績和訂單值得期待。公司業績上半年確認底部,下半年拐點向上。預計12-13EPS 為1.1、1.54 元,堅持4 月數次調研來5 篇報告推薦邏輯,增持,目標價24 元。

          責編:王金
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