華業(yè)地產：金礦資源再下一城
北京華業(yè)地產（600240）股份有限公司（華業(yè)地產，600240）日前公告稱，其全資子公司托里縣華富興業(yè)礦業(yè)（000426）擬以1200萬元人民幣收購托里縣立鑫礦業(yè)100%股權，立鑫礦業(yè)擁有新疆托里塔爾巴斯套金礦采礦權，目前該礦區(qū)采選系統(tǒng)基本建成，但尚未投產，華富興業(yè)公司將在收購完成后加緊投產，預計于2013年底前投產。
另外，公司于2011年6月在新疆塔城地區(qū)托里縣設立了華興業(yè)礦業(yè)，擬在新疆投資不超過3.5億元收購金礦，目前華興業(yè)礦業(yè)在新疆收購礦權取得較大進展，已獲得采礦權1個、礦業(yè)公司股權8個，其中包含24個探礦權。
華業(yè)地產積極拓展礦產資源，礦業(yè)已經逐步發(fā)展為公司一個重要業(yè)務領域，發(fā)展速度非常快。公司于2011年9月收購取得了陜西盛安礦業(yè)公司90%的股權，取得了金硐子溝一帶銅金礦和雞頭山-小燕子溝一帶金礦兩個探礦權。目前雞頭山的金礦已經開始礦山設計，計劃年處理金礦石量30萬噸，年產金500公斤。依目前的進度來看，預計公司在今年底或者明年拿到采礦證。另外，如果齊求3號金礦和塔爾巴斯套金礦都于2013年投產，都按照年處理礦石量9萬噸，預計年產金540公斤。公司旗下金礦每年合計產黃金1040公斤，按照320元/克的價格、170元/克的成本計算，金礦每年為公司帶來凈利潤1.56億元左右。公司通過不斷收購金礦、銅礦資源，大力拓展礦業(yè)，預計未來2-3年礦業(yè)將成為公司新的利潤增長點。
此外，華業(yè)地產2012年北京地區(qū)的地產業(yè)務發(fā)展較快，全資子公司北京君合百年房地產開發(fā)有限公司負責開發(fā)建設的北京通州“華業(yè)·東方玫瑰家園”新開工面積約 4.2萬平方米，工程進展順利；1-9月份該項目銷售情況良好， 僅2012年上半年項目銷售認購面積約7.5萬平方米，實現認購金額10.5億元。另外公司深圳、長春和大連等地的房地產業(yè)務也帶來業(yè)績增長，保守預計房地產業(yè)務2012-2013年EPS貢獻分別為0.3元、0.45元。
華業(yè)地產此次收購金礦和銅礦的儲量評估報告尚需進一步披露，另外金礦建成投產也需時間，對公司業(yè)績產生實質性貢獻尚需時日，按照目前公告的利潤水平，每年可貢獻凈利潤1.56億元左右，對EPS貢獻在0.12元左右，公司房地產業(yè)務預計2012-2014年EPS貢獻分別為0.3元、0.45元和0.55元。總體來看，金礦業(yè)務短期貢獻尚不明顯，但金礦業(yè)務帶來未來業(yè)績較大想象空間，首次給予“推薦”評級。
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