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        2. 東華軟件:上半年預增30%-50% 全年業績確定性高

          2013-07-05 10:22    來源:東方財富網

            群益證券(香港)有限公司分析師(胡嘉銘)6月25日發布東華軟件(002065)的研究報告。

            結論與建議:

            作為國內軟件和及系統集成的龍頭企業,在“內生+外延”發展戰略的推動,公司近幾年業績始終保持30%以上的穩定成長,可轉債項目已獲得證監會的批準,有助于提升公司的競爭實力。公司上半年業績預增30%-50%,全年業績增長具有較高的確定性。

            分析師預計公司2013年、2014年實現凈利潤7.81億元和10.84億元,YOY+37%和39%,每股EPS1.13元和1.57元,P/E為16倍和12倍,相比同業估值優勢明顯,維持“買入”投資建議和21元的目標價不變。

            1Q13凈利增29%:公司1Q13實現營收7.44億元,YOY增29.59%,凈利潤1.17億元,YOY增28.73%,每股EPS0.17元,業績表現符合預期。

            業績增長的主要原因是:經營規模持續擴大,現有合同持續交付,新簽合同不斷增長。

            1H13預增30%-50%:公司預告上半年凈利潤為2.93億-3.38億,YOY增長30%-50%。按此推算2Q13凈利潤1.76億-2.21億,YOY增31%-52%,符合分析師所做的1.95億元的預測。

            發行可轉債投資6大項目:公司12年啟動可轉債項目,擬發行6年期不超過10億元,募集資金用于東華云平臺、中小商業銀行一體化云服務平臺、區域數字醫療服務資訊云平臺、智慧城市一體化解決方案、智慧礦山一體化資訊平臺、新一代IT運維管理系統,共計六大項目。目前公司可轉債專案申請已獲證監會審核通過,順利實施將進一步提升公司的競爭實力。

            估值具有明顯優勢:公司股價近期跟隨大盤一起出現了較大幅度的下跌,從目前的估值看13、14年的動態P/E只有16倍和12倍,明顯低于IT應用服務行業23.5倍和18倍的整體估值水準,估值優勢明顯。

            盈利預測:分析師預計公司2013年、2014年實現凈利潤7.81億元和10.84億元,YOY+37%和39%,每股EPS為1.13元和1.57元,P/E為16倍和12倍,維持“買入”投資建議。

          責編:趙惠
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