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        2. 天音控股:歐朋數(shù)據(jù)代表性有限 看好移動(dòng)互聯(lián)轉(zhuǎn)型

          2013-08-09 10:45    來源:宏源證券

             導(dǎo)讀:從數(shù)據(jù)來源和可印證性看,StatCounter的統(tǒng)計(jì)結(jié)果直接套用得出“歐朋市場(chǎng)占有率第一”的結(jié)論有一定片面性。我們對(duì)艾瑞、易觀和Statcounte三個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)對(duì)比顯示,Statcounter的統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)與此前市場(chǎng)普遍參考的艾瑞咨詢[微博]數(shù)據(jù)有較大不同,從統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)對(duì)象和統(tǒng)計(jì)范圍均不相同,因此次數(shù)據(jù)無法得到國(guó)內(nèi)第三方數(shù)據(jù)的印證。

            宏源證券(9.13,0.04,0.44%)

            媒體報(bào)道市占率第一引發(fā)天音股價(jià)暴漲,我們對(duì)此保持謹(jǐn)慎態(tài)度。8月5日,《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布媒體文章中提到:“7月末,歐朋瀏覽器市場(chǎng)份額達(dá)到34.38%,位居中國(guó)市場(chǎng)第一?!惫井?dāng)晚公告回應(yīng)此傳聞無法確認(rèn)。

            我們根據(jù)各第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)對(duì)照后,對(duì)于“歐朋瀏覽器市場(chǎng)份額帶到34.38%,排名行業(yè)第一”的描述持謹(jǐn)慎態(tài)度。

            從數(shù)據(jù)來源和可印證性看,StatCounter的統(tǒng)計(jì)結(jié)果直接套用得出“歐朋市場(chǎng)占有率第一”的結(jié)論有一定片面性。我們對(duì)艾瑞、易觀和Statcounte三個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)對(duì)比顯示,Statcounter的統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)與此前市場(chǎng)普遍參考的艾瑞咨詢[微博]數(shù)據(jù)有較大不同,從統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)對(duì)象和統(tǒng)計(jì)范圍均不相同,因此次數(shù)據(jù)無法得到國(guó)內(nèi)第三方數(shù)據(jù)的印證。

            從數(shù)據(jù)采集方式推斷,我們認(rèn)為StatCounter數(shù)據(jù)代表性有限。

            Statcounte對(duì)手機(jī)瀏覽器市占率的跟蹤頻率可以達(dá)到日頻率,明顯高于國(guó)內(nèi)其他第三方機(jī)構(gòu)。根據(jù)調(diào)研,手機(jī)瀏覽器最合理的市場(chǎng)占有率概念應(yīng)該是基于“活躍用戶”進(jìn)行統(tǒng)計(jì),但是目前只能對(duì)“激活用戶”進(jìn)行精確統(tǒng)計(jì),對(duì)“活躍用戶”的統(tǒng)計(jì)難以精確。因此statcounter的數(shù)據(jù)結(jié)論并不一定完全代表商業(yè)價(jià)值意義上的“市場(chǎng)占有率”。

            此次市占率上升,主要來自營(yíng)銷活動(dòng)影響,可持續(xù)性有待觀察。事件主要導(dǎo)火索是歐朋“省流量送話費(fèi)”活動(dòng)。但使用贈(zèng)送話費(fèi)的營(yíng)銷活動(dòng)畢竟難以持續(xù)下去,等待活動(dòng)結(jié)束后,被營(yíng)銷活動(dòng)吸引的新客戶有多少仍然繼續(xù)使用歐朋瀏覽器,仍有待進(jìn)一步觀察。

            看好公司向移動(dòng)互聯(lián)轉(zhuǎn)型,以及其申請(qǐng)移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。除歐朋外,公司移動(dòng)互聯(lián)還有在線文學(xué)閱讀和手機(jī)游戲領(lǐng)域進(jìn)軍手機(jī)游戲領(lǐng)域,我們看好兩項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。此外,我們認(rèn)為公司天音申請(qǐng)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯。一旦申請(qǐng)成功,將對(duì)公司質(zhì)地產(chǎn)生重大改變。

            盈利預(yù)測(cè)和投資建議??春霉旧暾?qǐng)優(yōu)勢(shì),一旦成功,質(zhì)地將產(chǎn)生巨變。不考慮轉(zhuǎn)售,預(yù)計(jì)13-15年EPS分別為0.02、0.15和0.30元,目標(biāo)價(jià)區(qū)間6.5元-10.2元(考慮轉(zhuǎn)售牌照)。維持“增持”評(píng)級(jí)。

              原標(biāo)題:天音控股:歐朋數(shù)據(jù)待觀察 看好互聯(lián)布局

          責(zé)編:王慧
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