5大行業分享萬億蛋糕 新能源新材料個股迎機會
編者按： 12月12日，國務院常務會議討論通過了《“十二五”循環經濟發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》明確了發展循環經濟的主要目標、重點任務和保障措施。提出了構建循環型工業體系和農業體系，構建循環型服務業體系，以及開展循環經濟示范行動等四個方面的要求。
今年3月，國家相關部門已公布了第一批23項工業循環經濟重大示范工程的名單。據了解，到2015年，我國資源循環利用產業規模可能將超過萬億元產值。本版根據《規劃》的主要目標和重點任務，對新能源、化工、環保、新材料、有色金屬等5大受益行業進行梳理分析，挖掘其中的投資機會，供廣大讀者參考。
新能源 進入快速發展階段
在產業政策扶持下，循環經濟概念的相關產業將面臨良好的發展機會。其中，新能源板塊，如太陽能、風能、地熱等再生能源行業將從中明顯受益。
太陽能：2013年中期有望迎來供需重回平衡，企業盈利出現拐點。我國政府支持可再生能源發展、啟動光伏內需的態度已十分明確。分人士預計，雖然之前太陽能行業“十二五”規劃中確定到2015 年太陽能裝機達到21GW以上，但是，目前由于分布式和地面大型電站的推廣，其規劃有可能被上調到更高的水平。代表股票為天威保變、特變電工、湘電股份、金山股份、風帆股份、陽光電源、隆基股份、亞瑪頓、南都電源等。
風能：隨著各項優惠政策的落實，“十二五”期間，可再生能源將進入一個快速發展階段。從今年對風電行業的政策導向上堅持了“嚴控建設，加大接入投入”的主基調。從近期密集出臺的政策來看，今年風電接入進入全面建設期的方向基本已經確立。分析人士認為，風電運營商將是最為直接的受益者，建議關注港股上市的風電運營商包括龍源電力，中國風電；在風電相關電力電子領域，關注的標的為思源電氣，榮信股份，國電南瑞。
地熱：目前使用淺層地熱的埋管成本依然比較高，而利用污水、工業余熱、地熱井余熱等其他方式的成本較低，實際需求正在快速放大。分析人士認為，地源熱泵在“十二五”期間有望得到進一步推廣，市場規模可達720億元。代表性公司有：漢鐘精機、大冷股份、常發股份等。
化工 產業升級有望加速
12日國務院常務會議討論通過《“十二五”循環經濟發展規劃》，提出構建循環型工業體系，在工業領域全面推行循環型生產方式，促進清潔生產、源頭減量，實現能源梯級利用、水資源循環利用、廢物交換利用等。
分析人士指出，循環經濟是—種開放型經濟，實現資源的優化組合是關鍵。對于化工行業來說，只要是利用上游的產品來延伸產業鏈、實現接續，呈現出企業間產品、副產品、廢棄物的相互利用，避免出現高能耗、高污染，就可視為產業的延伸，就可視為循環經濟。
對于個股來說，三友化工受益明顯，循環經濟有望降低公司成本。公司已經把純堿、氯堿、粘膠、有機硅幾大業務有機結合在一起,各條產業鏈的副產品循環利用，其循環經濟發展模式在業內獨具特色，在未來發展中必然大幅受益政策支持。
宏源證券指出，公司已經建立起一套完整的循環產業經濟模式，把各條產業鏈的副產品循環利用。通過循環經濟，降低了公司的生產成本，提高了效益，對于整體資源的高效利用也同時提升了公司的價值。三友化工獨特的循環經濟模式也得到市場主流機構的青睞，受經濟大環境轉好等因素影響，公司的業績彈性將得到逐步體現，目前市場對于公司2013年的每股收益一致預期達到0.18元，較2012年每股收益一致預期0.05元大幅提升超過200%。 節能環保 三大子行業機會顯著 發展循環經濟是推進經濟轉型的重要內容，是建設可持續發展社會的關鍵一環。分析人士指出，循環經濟與節能環保、美麗中國等概念一脈相承，彼此之間聯系緊密。 考慮到《規劃》的出臺對相關產業的推動，短期可關注節能環保等相關概念股。
未來中國經濟的增長動力將來自戰略性新興產業，而節能環保產業本就在“十二五”規劃中被列為七大戰略性新興產業之首，節約資源和保護環境已經成為了我國的一項基本國策。
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