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        2. 聯通3G業務迎發展黃金期 業績估值望提升

          2013-05-21 17:55    來源:一財網

            事件:5月20日晚間,中國聯通公告,4月份公司移動用戶凈增392萬戶,累計達到2.55億戶;其中,3G用戶凈增407.6萬戶,累計達到9189萬戶;寬帶用戶凈增51.4萬戶,累計達到6143萬戶;本地電話用戶凈減58.4萬戶,累計達到9069萬戶。

            CBN點評:3G用戶與收入增長將為中國聯通奠定可持續發展基礎。鑒于公司目前估值較低,經營數據的持續向好將直接利好股價。

            目前中國聯通的3G用戶發展迎來最佳窗口期。公司新增3G用戶已連續兩個月超過400萬,未來月凈增用戶400萬以上將呈現出一個常態化。據券商預測,公司2013年全年3G凈增用戶有望達到5000萬。中國聯通在用戶市場上的增長依然勢頭迅猛,未來兩年內將迎來用戶持續高增長期。

            根據移動用戶發展的規律來看,全國的3G發展即將迎來黃金的時期,用戶的滲透率在達到25%的附近會迎來一個拐點式的快速增長。未來兩年內將是中國3G用戶滲透率快速提高的時段。中國聯通作為3G業務發展的市場領先企業,必然在發展中進一步擴大領先優勢。

            同時,中國聯通近日積極增持,彰顯公司對自身的發展信心。聯通集團于5月3日通過上交所增持0.104%的股份,并擬在未來12個月內累計增持比例不超過公司已發行總股本的2%。聯通集團的增持,一方面顯現出市場對公司價值的低估;另一方面也顯示出公司對自身發展的信心。

            從長期來看,3G時代,國內運營商競爭格局將發生明顯的變化,中國聯通有可能憑借網絡和終端優勢,不斷蠶食中國移動的市場,最終實現三分天下。雖然市場當前擔憂中移動加速布局4G網絡會弱化聯通的網絡優勢,從而對聯通的用戶凈增趨勢帶去負面影響,但考慮到中移動4G建設招標尚未啟動,從大規模建設到商用網絡初步成熟至少需要兩年的時間;即使排除中間技術切換的種種不確定性,聯通仍將有兩年的時間絕地追趕。在后3G時代,公司將實現業績的快速追趕。此外,公司目前估值較低,市凈率僅為1.08倍,業績不斷向好有望提升估值。

            (汪亮)

          責編:張開放
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