中航電測并購重組漢中一零一 發(fā)展航空軍品業(yè)務(wù)
昨日晚間，停牌逾三個月的中航電測(300114.SZ)公布資產(chǎn)重組預案，公司擬向漢航集團、北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴發(fā)行股份購買其持有的漢中一零一100%股權(quán)。與此同時，中航電測還將向佳恒投資、中航產(chǎn)業(yè)投資和中航科工非公開發(fā)行股份配套融資，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，且不超過1.3億元。
標的資產(chǎn)漢中一零一的預估值為3.90億元，本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資的價格為11.54 元/股。按照11.54 元/股的發(fā)行價格計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為3379.55萬股。其中向關(guān)聯(lián)人之外的特定對象，即北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴預計發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為2534.66萬股，不低于發(fā)行后上市公司總股本的5%。
根據(jù)中航電測與漢航集團、北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴于6月7日簽署的《盈利預測補償協(xié)議》，漢中一零一在2013年、2014年和2015年擬實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于中航電測的預測凈利潤分別為3169萬元、3901萬元、5474 萬元。漢中一零一2012年實現(xiàn)營業(yè)收入11184.77萬元、歸屬于母公司凈利潤2352.14萬元。
中航電測擬向中航科工、中航產(chǎn)業(yè)投資、佳恒投資發(fā)行股份募集配套資金，配套融資的總額不超過本次交易總金額的25%，且不超過1.3 億元，按照11.54元/股的發(fā)行價格，發(fā)行股份數(shù)量不超過1126.52萬股。根據(jù)佳恒投資、中航產(chǎn)業(yè)投資和中航科工與中航電測于6月7日簽署的附條件生效的《股份認購合同》，佳恒投資、中航產(chǎn)業(yè)投資和中航科工分別承諾以現(xiàn)金方式出資2430萬元、5285萬元和5285萬元參與認購上市公司本次配套融資發(fā)行的股份。本次交易配套融資的用途為補充流動資金。
值得注意的是，在本次公布重大資產(chǎn)重組之前，漢中一零一專門清理了自然人股東代持的情況。
公告顯示，漢中一零一系原國營星光電子儀表廠職工與漢航集團、北京一零一以現(xiàn)金出資設(shè)立，其中，黃平等21名自然人股東貨幣出資480萬元，占注冊資本的60%。由于21名自然人股東的股權(quán)為195名自然人(包括上述21 名自然人股東)代為持有。為明晰持股關(guān)系，今年5月20日，21名自然人股東將其所持有漢中一零一55.63%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資，按照每1元注冊資本1元的價格完成轉(zhuǎn)讓。
中航電測于今日起復牌，公司于3月4日起停牌，停牌前收于16.17元/股。
（劉冬）
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