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        2. 傳統封基折價率走高 買入機會或再度降臨

          2012-05-09 09:23    來源:上海證券報

            今年年初沒有迎來分紅行情的傳統封基近日折價率持續走高。數據顯示,截至上周五,25只傳統封基平均折價率為12.43%,處于今年以來的相對高點位置。分析人士表示,目前傳統封基的折價率有一定吸引力,投資傳統封基的機會或再次來臨。

            數據顯示,截至上周五,25只傳統封基的平均折價率為12.43%。其中,將于2017年到期基金豐和、基金久嘉的折價率最高,分別達到19.43%、19.30%。此外,基金銀豐達到17.43%、基金鴻陽為17.58%、基金科瑞為16.09%。而將于2013年到期的幾只封閉基金折價率明顯偏低,其中最低者基金興華為3.87%、基金金泰為4.82%、基金開元為6.33%。

            專業人士分析,由于去年普遍虧損,今年年初沒有迎來往年的“分紅行情”,傳統封基的折價率維持在10%以上的較高位置,近期持續走高并于上周五達到12.43%,處于今年以來的相對高點位置。根據公開信息,今年只有基金同盛、基金漢盛兩只傳統封基公告分紅,并且分紅也少得可憐,基金同盛每10份基金份額派發紅利0.1元,基金漢盛每10份基金份額派發紅利0.37元。

            在目前較高的折價率下,傳統封基或蘊含了一定的投資機會。好買基金研究中心分析,可以用折價率的靜態年化回報率來分析傳統封基的投資安全性。所謂折價率靜態年化回報率,是假設凈值不變、在到期時贖回、不考慮贖回費時,折價率提供的靜態年化回報,這一指標可以看成投資封閉式基金的安全墊。數據顯示,截至上周五,傳統封基的折價率的靜態年化回報率平均為5.59%,為2009年10月以來的高位。

            除了5.59%的安全墊之外,好買基金研究中心還進一步假設分析,在目前的時點上構造一個傳統基金的組合,以傳統封基2012年一季報的平均倉位作為其與指數的貝塔值,以平均折價率作為組合的折價率,假定基金的到期時間為 2014年12月31日。在不考慮分紅的情況下,假設持有至到期市場下跌10%的情形,仍然會有5.39%的獲利,而在市場上漲10%的情形下,收益會達到21.99%。

            “盡管今年傳統封基沒有迎來分紅行情,但從目前接近6%的靜態年化收益率來看,這類產品對于長期限的穩健投資者來說,仍是較好的選擇。”一位基金分析師如是表示,并進一步指出,具體在選擇傳統封基時,要平衡折價率高低與業績增長能力的關系。往往歷史業績比較好的基金折價率都處于低位,如基金興華、基金安順等,其折價率自2010年以來一直位于10%以下。不過,在市場行情轉折時,往往會發生同向變化,折價率高的基金,未來業績也可能比較好。

          責編:王金
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