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        2. 杠桿債基折價率連續5個交易日超10%

          2012-08-30 09:43    來源:天相投顧

            數據來源:天相投顧 楊磊/制表 張常春/制圖

            今年下半年,杠桿基金凈值微跌2.8%,價格大跌逾8%

            證券時報記者 木魚

            曾經三個月暴漲90%的杠桿債券基金從今年6月中旬開始進入調整期,特別是今年下半年以來調整幅度較大。天相統計顯示,非配對轉換的杠桿債券基金價格已平均下跌8.06%,主要原因在于4只杠桿債券基金價格大跌12%以上,拖累了該類產品今年下半年的整體表現。

            據悉,今年下半年以來價格調整最明顯的杠桿債券基金是增利B,大跌22.91%,該基金同時是今年上半年價格上漲最多的基金,半年暴漲61.22%。

            折溢價率變化是增利B價格大跌的主要原因,今年6月30日時該基金溢價11.98%,到8月28日收盤,該基金變成折價6.39%,短短不到兩個月時間折溢價率變化超過18個百分點。該基金價格下跌的另一個原因在于凈值下跌,今年7月1日到8月28日該基金凈值下跌6.87%,也是所有杠桿債券基金凈值下跌最多的產品。

            聚利B、利鑫B和通利債B今年下半年以來也都出現了大幅下跌,下跌幅度已經分別達到了12.16%、12.45%和14.33%。

            值得注意的是,杠桿債券基金今年下半年折價率直線上升,近期已超過10%大關。天相統計顯示,7月2日折價率為5.71%,7月5日折價率曾經跌破5%,為4.81%,不過隨后折價率快速提升,到7月底8月初時曾一度超過10%,隨后下降到9%左右,從8月22日到28日,折價率連續5個交易日超過10%,8月28日為10.29%。3月份之前也出現過折價率超過10%的情況。

            其中,利鑫B、添利B和裕祥B的折價率超過15%,分別為17.38%、16.59%和15.36%,這三只產品都是5年期限,距離到期時間比較長,折價率水平也比較高。聚利B、雙佳B、萬家利B、通利債B和豐利B的折價率也超過了10%。從凈值表現來看,受信用債市場階段調整的影響,杠桿債券基金今年下半年以來的平均凈值下跌2.8%。

            業內專家分析,這些高杠桿的債券基金出現比較高的折價,說明投資者普遍對未來債券市場,特別是杠桿債券基金所重點投資的中低級別信用債市場,并不看好。

            不過,也有基金分析師認為,隨著到期時間的臨近和債券市場的發展,杠桿債券基金的整體投資價值值得關注,當信用債市場風險釋放和折價率進一步走高時,投資者可以大膽買入杠桿債券基金,等待未來基金凈值上漲和折價率下降所帶來的雙重收益機會。(木魚)

          責編:王金
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