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        2. 基金公司開拓基金會及QFII資管業務

          2013-01-14 09:16    來源:中國證券報-中證網

              幾年前,“一對多”曾經是很多基金公司寄予厚望的新業務。而目前,據中國證券報記者了解,一些基金公司已重新檢討專戶發展的定位,并開始拓展各種基金會及QFII業務,爭奪規模效應更明顯的專戶市場。

            爭搶基金會委托業務

            “最近洽談比較多的是大學基金會,已經有了較為明確的合作意向。”深圳一家大型基金公司專戶投資負責人告訴中國證券報記者。據了解,目前一些名牌大學設立的基金已經初具規模,近年來逐步將資金委托給機構投資。目前與基金公司合作的一些大學基金會專戶規模雖然不大,但也超過了千萬元級別。對于基金公司來說,這是除企業年金市場之外的一塊值得開墾的“處女地”。

            中國證券報記者了解到,一些公募基金會近年也向基金公司拋出橄欖枝,如青基會、兒基會等開始委托基金公司進行投資,“初期規模可能在數千萬元級別,屬于試水階段,但這些基金會委托投資將是一個大的趨勢。”一位專戶投資經理說。

            2011年非公募基金的發展報告顯示,2010年,近2000家基金會中僅有666家參與了一定規模的投資活動,占比為38%;同年我國基金會的總資產約為547億元,投資收益總量約為8.6億元,約占2%;2010年非公募基金會的投資收益占比為4.39%,而公募基金會的投資收益占比僅為1.59%。這樣的投資收益由于沒有跑贏CPI,因此難以滿足基金會“保值”的要求。據了解,目前一些基金會委托基金公司投資,首先要求的是“不能虧損”,目標收益則與一些固定收益專戶相若,管理難度并不比“一對多”專戶更大,但由于是長期資金,管理成本要小得多。

            拓展QFII合作

            而對于一些基金公司來說,QFII的委托管理業務同樣值得關注。2011年以來,獲準進入A股市場的QFII越來越多,但并非每個QFII都選擇自主投資,一些只有一兩億元規模的基金并沒有大張旗鼓地派員直接投資,而是與基金公司洽談合作。據中國證券報記者了解,很多基金公司甚至不用特意去海外路演,而是通過與券商合作來尋找客戶,QFII在通過券商選擇席位時,券商適時轉介基金公司,如此搭建合作的橋梁。

            而據基金公司專戶投資經理反映,盡管爭取QFII委托投資并不容易,但一旦開始合作,雙方溝通反而比較暢通,“QFII喜歡大處著眼,他們的目標明確,考核的期限也比較長,投資經理可以跟他們解釋自己的配置思路,一旦他們認同你的思路,就不會加以干預。”一位投資經理透露。

            “一對多”專戶投資期限短,溝通工作多,基金公司花費的成本高,目前大多也收取一定比例的管理費。但相對而言,基金會、QFII等新興的合作伙伴資金量大,盡管管理費用低于“一對多”,但綜合運營成本低,基金加速發展這類業務也就成了必然。(江沂)

          責編:王金
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