31日,A股25家上市銀行2017年中報收官。中報數據顯示,上半年25家上市銀行合計實現歸屬母公司股東的凈利潤7746億元(平均日賺逾43億元),較去年同期增加近363億元,同比增4.92%。與此同時,25家上市銀行合計實現利息收入25447億元,較去年同期增加接近1587億元。
券商人士指出,上市銀行資產質量改善趨勢確立,資產質量改善帶動撥備計提減少,將進一步促進行業利潤整體回升。預計上市銀行營收三季度營收端將有明顯起色,二季度收入增速基本穩住后,三季度收入增速向上拐點顯現。
銀行盈利能力多數回升
2017年中報數據顯示,上半年25家上市銀行合計實現營業收入19612億元。另外,上半年國有五大行實現歸屬于母公司的凈利潤為5426億元,比去年同期增加231億元,同比增速4.45%。
其中,中行實現歸屬于母公司的凈利潤為1037億元,比去年同期增加106.5億元,同比增速為11.45%;工行實現歸屬于母公司的凈利潤為1503億元,比去年同期增加27.78億元,同比增速為1.85%;農行實現歸屬于母公司的凈利潤為1086億元,比去年同期增加34.45億元,同比增速為3.28%;建行實現歸屬于母公司的凈利潤為1383億元,比去年同期增加48.29億元,同比增速為1.45%。
招行上半年不僅以392.59億元凈利潤衛冕最賺錢的股份制銀行,還趕超國有五大行之一的交通銀行;同時,11.43%的凈利潤同比增速,是所有股份制銀行中唯一實現兩位數增長的。興業銀行和浦發銀行分別以316.01億元和281.65億元的凈利潤排在第二位和第三位。
不過,華夏、平安和民生銀行凈利增速較去年末繼續回落。多位上市銀行高管坦言,由于金融去杠桿是一個連續過程,預計下半年貨幣市場利率中樞會居高難下,對銀行營業收入增長的負面影響仍然存在,但是會有所減輕。
多數券商分析人士指出,盡管上市銀行業績增長分化,但行業盈利能力回升趨勢明顯,這主要得益于銀行凈息差的改善。中信建投銀行業首席分析師楊榮指出,商業銀行二季度凈息差為2.05%,環比回升2bp,超出市場預期。主要原因,一是銀行調整負債結構,減少了高利率的負債占比;二是之前預計在資金緊平衡的狀態下,負債端成本率將穩定,但是隨著同業存單在明年一季度納入MPA監管,預計銀行同業存單的發行規模三季度將繼續下降,負債結構進一步優化,負債端成本率將繼續下降,三季度凈息差回升幅度將更明顯。
“縮表”趨勢料持續
上半年,多個金融監管部門聯手整治金融市場亂象,力促金融去杠桿。實施效果在多家銀行2017年中報數據中可窺一斑:從下降幅度來看,無錫銀行的同業資產規模從期初余額64.3億元降至中報本期余額16.3億元,降幅達74.7%。南京銀行、中信銀行、華夏銀行和寧波銀行四家銀行同業資產較2017年一季報下降23.64%、18.13%、16.87%和15.74%,三個月內降幅逾一成。
建行中報數據顯示,存放同業款項及拆出資金利息收入77.18億元,較上年同期減少21.85億元,降幅為22.06%,主要是存放同業款項及拆出資金平均余額較上年同期下降13.28%;同時,平均收益率較上年同期下降27個基點。
在壓降同業業務的同時,多家銀行在表內貸款的投放上持續加大力度。中信銀行數據顯示,上半年同業資產減少2817億元,下降51.5%;同時,為確保信貸資產平穩增長,客戶貸款增加2132億元,增長7.4%。中信銀行明確提出了“控表”策略,提出了“降增速、提轉速、調結構”。截至6月末,全行總資產5.65萬億元,比上年末減少近2800億元,下降4.72%。同樣出現“縮表”現象的是上海銀行,截至6月末,全行總資產為1.71萬億元,下降2.5%。
資產質量持續改善
在一季報數據之后,上市銀行資產質量持續改善的趨勢進一步得到印證。中行和工行上半年,兩大銀行凈利潤均有明顯上升,不良率雙雙下降。北京銀行發布了2017年上半年報告,報告顯示,截至6月末,北京銀行不良貸款率1.18%。同時,撥備覆蓋率237.03%,撥備比2.79%。
中國銀行首席風險官潘岳漢在業績說明會上對記者表示,上半年,中行資產質量管控取得了不錯成績。截至6月末,不良貸款率為1.38%,較年初下降了8個基點,關注類貸款比率是2.77%,比年初下降了34個基點。逾期貸款率為1.97%,比年初下降18個基點。
中國工商銀行董事長易會滿在該行中報業績說明會上表示,上半年工行不良貸款率、不良貸款絕對額的增加幅度、逾期率和剪刀差等主要指標,都得到了較好的改善跟繼續下降。資產質量企穩向好的信號,應該說更加明顯。
不過,商業銀行對于報告期內的壞賬計提均呈增加態勢。
比如,招行不良貸款的總額604.59億元,相比2016年同期552.56億元有所增加,但是不良貸款率從1.87%下降到今年上半年的1.71%。招行在報告期內大幅計提364.13億元的壞賬準備,讓減值準備增加258.12億元,遠高于2016年同期的196.54億元。由此,該行的貸款撥備率從去年上半年的3.37%升至今年同期的3.84%,不良貸款撥備覆蓋從去年上半年的180.02%增加到今年同期的224.69%。
不少小企業主近來發現,銀行機構如今不斷推出小微貸產品,甚至在線輸入企業信息就能生成純信用貸額度,連銀行都不用跑。這其實是越來越多第三方風控平臺提供技術支持的“功勞”。
上周銀行共發行同業存單607期,計劃發行4424.5億元,實際發行3422.7億元,到期金額為3844億元,上周同業存單凈融資額-421.3億元,這是7月以來,同業存單周度凈融資額首次為負。
當前,在互聯網金融、利率市場化和金融脫媒大大改變了銀行業生存狀態的背景下,創新服務模式已經成為各家銀行求生存、謀發展當務之急的必由之路。
國家外匯管理局新聞發言人16日表示,7月我國跨境資金流動延續基本平衡格局。具體來看:一是境內外匯供求呈現基本平衡。
銀行最近遭遇了大規模的監管罰款。而罰款原因中多與房地產有關。近日,上海銀監局官網上就公布了6項行政處罰,就有兩家銀行因與房地產相關業務被罰。其中,花旗銀行的罰單數額超過了千萬元。
從銀行的態度來看,一切似乎已經降至了冰點,有關銀行嚴控涉房貸款的表態反復被強調;然而,目前已經披露出來的半年報數據卻似乎呈現出了略有不同的版本——涉房貸款的總量仍在增加。
記者根據公開信息統計,截至8月10日,“候場”IPO的銀行共有12家,包括9家城商行及3家農商行。其中,除成都銀行狀態為“預披露更新”外,其余11家均為“已反饋”。
日前,銀監會印發《商業銀行新設債轉股實施機構管理辦法(試行)》(征求意見稿),公開征求意見?!掇k法》明確了債轉股實施機構設立需經銀監會批準,明確新設債轉股實施機構為主要從事銀行債權轉股權的非銀行金融機構。
銀行年中攬儲節點已過,不過融360昨日發布的監控數據顯示,7月份銀行理財平均收益率為4.43%,比6月份還高,實現去年12月以來的“八連漲”,并創22個月新高。
記者對于擬上市銀行的招股說明書和2016年年報進行了獨家比對和測算:按照銀行最高發行規?;虬l行計劃測算,12家目前正常排隊IPO銀行合計募集資金規模上限可以達到620億元(按照去年銀行股IPO情況,發行價大多與當期每股凈資產對應)。
近日,央行通報了多家銀行同業賬戶違規情況,并責令限期整改。這讓隱秘寄生于同業賬戶中的票據中介也被暴曬在陽光下,票據中介通過控制同業賬戶倒賣票據的方式將面臨大清洗。
12家排隊IPO的銀行中有9家的資產規模在2000億元以上,資產規模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;凈利潤11家中有7家在20億元以上,發展擴張速度可稱迅猛。
個人異地本行柜臺取現手續費取消、經營農藥需滿足多項條件、強化對統計違法行為責任追究、軍人鐵路出行將“依法優先”……一批新規將于8月起實施,這些實惠你享受到了嗎?
近日,記者發現,一些銀行專屬理財產品比普通理財產品年化收益率高0.1個至0.5%個百分點,但是,大多只有新客戶、高凈值客戶、私行客戶才有資格購買。
隨著證監會今年初發布上市公司再融資新規,以商業銀行為代表,上市公司開始傾向于可轉債作為補充資本的來源。