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        2. 電網(wǎng)分拆傳言重挫國網(wǎng)系 分析師:市場反應(yīng)過度

          2013-03-21 11:01    來源:每經(jīng)網(wǎng)-每日經(jīng)濟新聞

            繼鐵道部被摘牌,中國鐵路總公司牌掛牌后;又有重磅消息開始在業(yè)內(nèi)流傳:“國家電網(wǎng)有望一拆為五”,消息來自于財新的報道。

            該消息也在資本市場引發(fā)巨大反應(yīng)。國家電網(wǎng)旗下上市電力設(shè)備公司許繼電氣(000400,收盤價24.70元)、國電南瑞(600406,收盤價14.50元)、平高電氣(600312,收盤價8.47元)紛紛暴跌。但有分析師認(rèn)為,實際的電網(wǎng)改革一定是循序漸進的,不會像現(xiàn)有報道的那樣激進,市場反應(yīng)過度了。

            市場傳言電網(wǎng)分拆

            3月18日,《財新新世紀(jì)》在《重啟電力改革》一文中提到,“新一輪電力體制市場化改革方向已定,國家電網(wǎng)有望一拆為五,改革有望在全國兩會之后啟動。”此外,該文還提到,“目前醞釀中的拆分方案是將現(xiàn)有的國網(wǎng)公司按照區(qū)域劃分為五家獨立的區(qū)域網(wǎng)公司,加上南方電網(wǎng),中國將出現(xiàn)六家區(qū)域電網(wǎng)公司。”

            受上述消息影響,國家電網(wǎng)旗下上市公司應(yīng)聲暴跌。

            以許繼電氣和國電南瑞為例,18日兩家公司的股票雙雙跌停,當(dāng)天市值蒸發(fā)高達(dá)約11億和26億;截至昨日,兩家公司仍然以大幅下跌收盤,分別下跌5.15%和2.95%。

            一位券商分析師向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,下跌主要是和國家電網(wǎng)一拆為五的傳聞有關(guān),因為拆分后,出于成本與收益的考慮,相關(guān)電網(wǎng)公司的投資可能會減少,從而影響對電力設(shè)備的采購。

            “對國網(wǎng)系上市公司而言,如果國家電網(wǎng)公司進行拆分,短期而言是利空。”平安證券的研報也表示,“投資者首先會認(rèn)為相關(guān)上市公司缺少了國家電網(wǎng)的支持,其競爭優(yōu)勢將會削弱,相關(guān)公司股價短期承壓是必然的。”

            《每日經(jīng)濟新聞》記者以投資者身份致電相關(guān)上市公司,均表示尚未收到相關(guān)通知。

            平高電氣表示,公司沒有其他利空消息,股票大跌估計跟電網(wǎng)分拆有關(guān),但這只是傳聞,公司目前還沒收到相關(guān)通知。此外,許繼電氣、國電南瑞等電力設(shè)備公司,也表達(dá)了類似的觀點。

            分析師:跌幅過大

            昨日(3月19日),平高電氣盤中跌幅一度超過4%,但午后卻逐漸拉升,最終以1.32%的漲幅收紅。此外,許繼電氣、國電南瑞等電力設(shè)備公司股價午后也有站穩(wěn)的跡象。

            國電南瑞方面向《每日經(jīng)濟新聞》表示,“即便是拆分,對公司的也影響不大;一是因為現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)是多元化的,而且也做得不錯;其次,拆分后,電網(wǎng)公司投資減少的主要是跨區(qū)域的產(chǎn)品,而公司的產(chǎn)品是區(qū)域性的比較多;此外,公司各方面的關(guān)系也處理得挺好的。”

            平高電氣則認(rèn)為“假如拆分的話,影響大小還不好說;但是,估計應(yīng)該沒有很大的影響,因為有些東西該建的還要建的。”

            一位券商分析師向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,報道中所說的拆分的可能性不大,電網(wǎng)問題比較復(fù)雜,物理拆分基本上沒有什么用;而且和鐵道部比,國家電網(wǎng)的財務(wù)狀況也不一樣。

            平安證券在研究報告表示了類似的觀點,認(rèn)為未來電網(wǎng)改革的重點還是輸配分離,厘清電網(wǎng)成本;如果這一點都沒有做到,只是把國家電網(wǎng)公司進行物理上的拆分并不能解決根本問題;而基本輸配分離的前提是資源充沛、終端到位、價格靈活、競爭充分,但目前條件尚難具備。

            “傳聞里面公布的方案和時間節(jié)奏都太過于激進了。”另一位券商分析師向《每日經(jīng)濟新聞》表示,“我們認(rèn)為電改是要做的,但電改的核心目標(biāo)是實現(xiàn)電價定價機制市場化;若參考國外的模式的話,最可能的方式是先做輸配分離;輸配分離的改革對投資也會有影響,但是不會有拆分成五家影響這么大;總的來說,改革方案不會這么激進,節(jié)奏一定是循序漸進的。”

            對于上述上市公司股價大幅下跌,該分析師則表示,市場的反應(yīng)肯定是過度了,昨天市場也有一些糾正的表現(xiàn)。

          責(zé)編:趙惠
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