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        2. 國(guó)內(nèi)第一期15年期中期票據(jù)成功發(fā)行

          2013-01-16 08:09    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

            南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司2013年度第一期中期票據(jù)14日成功完成發(fā)行。這是我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的首只15年期中期票據(jù),也是迄今為止發(fā)行的期限最長(zhǎng)的中期票據(jù)。

            該中期票據(jù)注冊(cè)額度為19.8億元,本期發(fā)行規(guī)模10億元,10+5年期,附存續(xù)期第10年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA級(jí),最終票面利率為5.8%,綜合成本顯著低于同期同檔次銀行貸款基準(zhǔn)利率。本期中期票據(jù)由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商,南京銀行聯(lián)合主承銷。

            南京市城建集團(tuán)是南京市政府直屬的國(guó)有獨(dú)資公司,擁有資產(chǎn)總額近1000億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括城市基礎(chǔ)設(shè)施和城市公用事業(yè)兩個(gè)核心業(yè)務(wù)板塊。本期中期票據(jù)募集資金中,4億元將用于南京市城東污水處理系統(tǒng)三期工程項(xiàng)目建設(shè),6億元將用于償還銀行借款。

            南京市城建集團(tuán)近年來(lái)在國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)上表現(xiàn)較為活躍。南京市城建集團(tuán)及其下屬子公司已發(fā)行企業(yè)債券、中期票據(jù)、定向工具等多種債務(wù)融資工具。2012年8月,南京市城建集團(tuán)下屬子公司南京公用控股以自來(lái)水收入作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),成為銀行間市場(chǎng)第一單資產(chǎn)支持票據(jù)。本次南京市城建集團(tuán)發(fā)行的中期票據(jù)更是市場(chǎng)上第一只超過(guò)10年期的中期票據(jù)。

            本次中期票據(jù)的發(fā)行有效滿足了南京市城建集團(tuán)長(zhǎng)期建設(shè)項(xiàng)目資金需求,優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu),降低融資成本,為南京市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了穩(wěn)定的資金保障。

            市場(chǎng)人士分析,本次15年期中期票據(jù)的成功發(fā)行,在推動(dòng)國(guó)內(nèi)債務(wù)資本市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新,促進(jìn)債務(wù)融資工具市場(chǎng)的發(fā)展,構(gòu)建非金融企業(yè)信用債券收益率曲線以及完善貨幣政策的利率傳導(dǎo)機(jī)制等方面也具有重大而深遠(yuǎn)的意義。(陳靜)

          責(zé)編:王金
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