企業(yè)債發(fā)行數(shù)量規(guī)模雙增
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月6日，今年共39家券商合計(jì)發(fā)行企業(yè)債72只，實(shí)際募集資金總量為884億元。而2012年同期僅發(fā)行企業(yè)債18只，累計(jì)募資279億元。業(yè)內(nèi)人士稱，企業(yè)債發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模雙增，主要是因?yàn)閷徟M(jìn)度的加快及企業(yè)旺盛的融資需求。
具體來(lái)看，國(guó)開(kāi)證券表現(xiàn)依然突出，今年已承攬企業(yè)債6只、聯(lián)席保薦4只，暫時(shí)領(lǐng)跑券商企業(yè)債承銷；中信建投以主承銷5只、聯(lián)席保薦2只企業(yè)債的成績(jī)緊隨其后；位于第三的是平安證券，目前已承攬4只企業(yè)債。而從企業(yè)債承銷金額看，排名前三的券商依次為中信建投、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)泰君安，實(shí)際募集資金分別為80.5億元、64億元及44.5億元。
為應(yīng)對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）承銷與保薦費(fèi)用下滑的市況，券商開(kāi)始發(fā)力企業(yè)債承銷。若按照企業(yè)債承銷行業(yè)平均1%的費(fèi)率計(jì)算，今年以來(lái)72只企業(yè)債為39家券商帶來(lái)了8.84億元承銷收入。
“IPO暫緩令不少券商投行業(yè)務(wù)收入明顯下滑，為填補(bǔ)損失，部分券商將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至債券發(fā)行、增發(fā)、重組并購(gòu)等項(xiàng)目。”一位不愿具名的券商人士稱，近一年來(lái)，隨著企業(yè)債發(fā)行速度的加快，券商在此塊業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。(張欣然)
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