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        2. 2013債市波折不斷 債券投資能力私募派后來居上

          2013-12-30 10:55    來源:證券時報網

            2013年債券市場波折不斷,是考驗投資能力的最好時期。

            數據統計顯示,截至今年12月27日,一直處于聚光燈的262只公募債券型基金今年以來平均獲得0.13%的收益,表現不敵私募派和券商派,這兩大派別今年以來收益為1.12%、1.03%。而業績最好的債券產品花落公募派,最高獲得11.41%,而券商系一只產品虧損了49.19%,是三派中業績最差的。

            整體來看,受到基礎市場調整影響,今年三大派別債券投資都表現一般,但“黎明之前總是最黑暗的”,未來債券投資機會可能正在潛伏著,不少機構都建議投資者重視債券基金的配置價值。

            私募派平均業績1.12%

            陽光私募是債券型產品的后來者,最早的產品出現在2006年。近兩年市場大跌讓不少陽光私募都將視線轉移到債券市場上來,Wind資訊最新數據顯示,存續中且有今年收益的陽光私募產品達到65只,今年以來平均收益為1.12%,表現最好。

            數據顯示,接近七成的陽光私募獲得正收益,不過沒有1只產品今年以來收益率超過10%。最高收益的為君恒穩健15期,今年以來收益為9.09%。緊隨其后的是樂瑞強債1號,今年也有8.37%的業績回報。還有5只產品業績在7%區間內,分別為君恒穩健10期、海通債券、寶晟類固定收益、海洋之星16號、君恒穩健14期。從最大回撤上看,表現最差的私募債券產品虧損了9%。

            長期數據顯示,有最近3年業績的陽光私募目前只有6只,平均業績為9.32%。其中2只產品業績都超過了10%,如光大銀行(601818,股吧)陽光穩健1號、現金豐利,最近3年回報為20.5%、15.44%。上海國際信托的現金豐利成立于2006年1月28日,是陽光私募界比較早投資債券市場的產品。而這3年業績要明顯弱于公募派。

            券商派最大回撤49%

            因下半年債市走熊,券商派一款產品最大回撤達到49.19%,格外引人注目。 Wind數據顯示,截至12月27日,有完整業績統計區間的107只券商系債券型產品,平均業績為1.03%。今年以來走得最好的是民族金港灣1號,今年以來業績達到9.88%。排在第二位的大通三石二號B,今年以來收益率達到9.5%,光大陽光5號的收益率也達8.37%。此外,國泰君安君享匯創一號、銀泰2號穩健收益、華鑫鑫財富智享1號、創業創金安享收益、華泰領先1號也表現較好。

            不過,因一些券商集合理財產品進攻性太強,在下半年債市走熊時還保持較高杠桿水平,最差的1只產品虧損近50%,而這只產品今年年中收益曾超過70%。還有一只產品的跌幅也超過40%。從長期業績來看,截至12月27日,過去3年,24只成立滿3年的債券類券商集合理財產品單位凈值平均收益4.25%。從單只產品的表現看,光大陽光5號、安信理財1號、興業金麒麟1號、國泰君安君得惠債券等產品表現較好。從發行券商看,興業證券(601377,股吧)、光大證券(601788,股吧)、安信證券、國泰君安、中信證券(600030,股吧)等旗下產品業績突出。

            (作者 方麗)

          責編:王芳
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