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        2. 九成基金狠加倉近7% 短期看"投資"長期看"民生"

          2012-05-30 08:57    來源:大洋網-廣州日報

            政府穩增長的刺激政策頻出,提振市場信心,昨日,A股市場連續第二個交易日強勁反彈。而基金公司看多勢力神奇逆轉,九成狠狠加倉。

            眾祿基金研究中心昨日最新調查數據顯示,基金公司對后市看多占比為62%,看空占比為28%,多空比為2.21:1;納入統計64家基金公司平均提升5.84%,91%大幅加倉近7%。

            眾祿基金研究中心倉位統計顯示,5月21日至5月27日納入統計的64家基金公司逆勢加倉5.84%。其中,91%的基金公司選擇加倉,幅度為6.84%;9%的基金公司選擇減倉,幅度為3.84%。基金公司加減倉比為10:1。從具體基金公司來看,有10家基金公司加倉10%以上。其中,華商基金加倉最大,幅度為21.33%;民生加銀基金減倉最大,幅度為10.29%。

            財政刺激計劃若兌現持續反彈可期

            “穩增長”利好頻傳,基金普遍認為有利市場企穩。“目前,市場關注重點仍然在基建投資和地產政策是否會進一步放松,在經濟下滑幅度已接近政府容忍度后,市場對依靠傳統的投資拉動經濟穩增長有較高預期。”新華基金投研人士預計,本周市場有望上漲。

            “在貨幣政策部分"失靈"的情況下,刺激經濟的財政政策已勢在必行。但規模很難和2009年初的四萬億相比,市場傳言可能出臺一萬億左右規模的財政政策?!蹦戏交鹜堆腥耸糠治鲋赋觯洕c政策的博弈將會是短期內主導市場的重要因素,但海外局勢還未明朗,短期內市場處于震蕩反彈走勢。

            而從中期來看,南方基金上述人士表示,考慮市場估值處于低位,政策放松將逐步帶動經濟從底部回升,如果市場傳言的財政刺激計劃能兌現,市場可能迎來又一波反彈。

            大牛市難現

            以結構性機會為主

            不過,天治基金宏觀策略分析師寇文紅認為,股市難以出現2006~2007年那樣的大牛市,以結構性機會為主??芪募t分析稱,目前的經濟問題不是放松銀根所能解決的,更不能再次簡單地大規模刺激投資。就近期提出的手段而言,減稅、刺激消費對提振經濟、從而提振上市公司盈利和股價的效果有限;投資擴張的空間也非常有限,僅限于提前啟動和加快推進一些重大項目,不可能使經濟從而使企業盈利出現V型反轉,只能起到穩定、托底的作用。

            “這意味著,股市不可能因此出現較大的、趨勢性的上漲行情,更可能是窄幅震蕩?!笨芪募t判斷。

            為破高點機構熱盼降息

            “目前來看,市場要突破前期高點,需要政府更明確的保增長信息,比如說降息。但央行對于通脹反復還有疑慮?!鞭r銀匯理基金人士指出。

            投資風向

            短期看“投資”

            長期看“民生”

            在新一輪經濟刺激政策的刺激下,結構性機會何在? 博時精選基金經理馬樂透露,早周期板塊是配置重點,例如金融地產,還可以關注投資拉動板塊,例如水泥、工程機械。 海富通基金投研人士表示,家電、節能環保等相關板塊中將明確受益的個股或可關注。

            短期投資

            新華基金投研:短期看好建筑建材、醫藥生物、金融行業板塊。

            申萬菱信基金:重點關注食品飲料,券商、保險,房地產,工程機械和水泥,節能環保以及主題類投資,如經濟轉型初期的新興產業、外延式擴張的收購兼并等。

            長期投資

            申萬菱信基金:從長遠來看,與民生相關的行業將成為中國經濟轉型中新的“增長點”,比如:與健康相關的醫療服務、對生活品質有所提高的節能環保,以及品牌影響力較強的食品飲料等行業。

          責編:王金
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