6只社會責任基金 5只拒絕白酒股投資
自2008年4月國內第一只社會責任基金成立以來,已經有6只社會責任基金成立運作,從這些基金的實際投資來看,其中5只基金產品對白酒股投資說“不”,基金持股明細和重倉股中沒有出現白酒股,體現了國內社會責任基金整體對白酒股投資的規避。
郭沛源透露,國外社會責任資金出于宗教信仰的原因,禁止對某些行業投資,因此大多數海外的社會責任投資基金都是明令禁止投資烈性酒,不過,也有少部分社會責任基金并沒有禁止投資烈性酒股票。
據了解,國內最早成立社會責任投資基金的是興業全球基金管理公司,該公司旗下的興全社會責任2008年4月成立,盡管該基金招募書中沒有明確寫明不投資白酒股,但該基金發行時,興全基金副總經理徐天舒和基金經理都表示不會投資白酒股,從隨后近5年的投資情況來看,該基金的中報和年報持股明細中均沒有出現過白酒股,一季報和三季報的十大重倉股中也從未出現過白酒股。
興業全球2011年發行的興全綠色也屬于社會責任投資基金,該基金更偏重科技股投資,該基金成立以來也從未投資過白酒股票。
另一家在社會責任投資方面領先的基金公司是建信基金,該公司2010年和上交所合作發行了上證社會責任交易型開放式指數基金(ETF)及其聯接基金,從上證社會責任ETF所投資的100只成分股來看,沒有包含任何白酒股票,但包括了啤酒股,顯然是在社會責任投資中像海外傳統的社會責任基金一樣,不投資白酒股票。
去年8月份,建信基金公司又成立了一只社會責任基金,該基金成立以來只公布了2012年四季報,還沒有公布年報的持股明細,但從該股票的投資組合中已經能夠看出該基金沒有投資白酒股。基金2012年四季報顯示,建信社會責任基金在食品飲料行業的配置比例為零,顯然沒有投資任何白酒股票。
此外,財通基金公司旗下的兩只與社會責任相關的基金產品正在發行中,分別為中證財通中國可持續發展100和財通可持續發展主題基金。
江聃認為,國內涉及社會責任投資主題的公募基金規模不大,在基金中還沒有形成足夠的影響力。
郭沛源表示,社會責任基金的發展盡管錯過了2007年股市瘋狂時期,基金發行規模不大,未來社會責任基金將有比較大的發展空間。
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