[摘要] 3月31日，綠城中國公告宣布，于2016年3月31日，該公司、發行人、配售代理、中交國際及若干金融機構（作為認購人）就本金總額為4億美元的證券發行訂立認購協議。
3月31日，綠城中國公告宣布，于2016年3月31日，該公司、發行人、配售代理、中交國際及若干金融機構（作為認購人）就本金總額為4億美元的證券發行訂立認購協議。
根據協議，綠城中國將發行4億美元于2019年可贖回的非上市高級永久資本證券，年息5.50%。
綠城中國表示，待認購完成的若干條件達成后，公司將發行本金總額為4億的證券，發行價為證券本金總額的100%，估計所得款項凈額（經扣除發行人及擔保人就證券發行應付的配售費用以及其他估計費用及開支后）將約為3.97億美元，公司擬將證券發行的所得款項凈額用于再融資擔保集團的現有債務。
據觀點地產新媒體查閱公告，證券及擔保并未及將不會根據美國證券法登記，且不得在美國發售、出售或交付。因此，證券僅根據S規則可以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券概不會在香港向公眾發售，亦將不會于聯交所或任何其他證券交易所進行上市買賣。
根據證券的條款及條件，證券賦有權利自發行日期起按適用的分派率收取分派，證券分派每半年期末于各分派支付日期以美元支付。根據公告，證券初始分派率為5.50%。
根據維好契據，綠城大股東中交集團將向發行人、綠城及受托人承諾，其將（其中包括）直接或間接實益擁有及持有綠城中國資本股票不少于25%，并于所有時間維持綠城為其唯一海外上市房地產平臺。
3月29日，綠城中國在香港召開2015年度全年業績發布會，綠城首席財務官馮征于會上介紹，當前綠城一年期債為150億元，一到兩年期為77億元，兩年期以上為220億元。
馮征表示，一年期債務方面，已經全部做好融資計劃，包括近期的7.2億美元貸款。
觀點地產新媒體查閱資料顯示，3月18日，綠城（作為借款人）、公司若干附屬公司（作為擔保人）與多家金融機構（作為貸款人）訂立貸款協議，該等金融機構將提供一筆高達7.2億美元的定期貸款。
