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          2012十大最賺錢上市公司7家是銀行 白酒最暴利

          2013-05-22 09:34 來源:中國經濟周刊

          A股上市公司連續3年超過兩位數的整體業績增速,在2012年戛然而止。

            A股上市公司連續3年超過兩位數的整體業績增速,在2012年戛然而止。

            港澳資訊統計數據顯示,A股2469家上市公司,2012年合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.95萬億元,同比增長不足1%(0.85%),基本屬于“零增長”。2008—2011年,上市公司各年度凈利潤之和,分別為0.96萬億元、1.23萬億元、1.71萬億元、1.94萬億元。

            這就是2012年A股上市公司年報所披露數據告訴股民的現實。

            數據反映了自2011年以來,中國的金融與實體冰火兩重天的境遇,以及宏觀經濟正在或者將要面臨的難題。

            越是不景氣的時候,對于投資者來說,找到盈利能力好的“好公司”,分辨盈利能力差的“壞公司”,是他們從年報數據中最想獲知的信息。

            繼去年推出2011年版的“A股最賺錢公司100強”、“五大行業最賺錢上市公司”“A股最會賺錢公司50強”、“A股十大虧損公司”之后,今年,中國經濟研究院聯合港澳資訊,繼續在A股市場中尋找那些有價值、有特點、有概念的“好公司”,也為投資者找出那些風險較大、盈利能力較弱的“壞公司”,推出這些榜單的2012年版。

            分析今年的榜單,在總體“零增長”的情況下,“好公司”背后,多有隱憂,銀行依然稱霸,白酒仍然“暴利”,地產回暖,但可能即將迎來拐點;而“壞公司”繼續“擴容”更令人擔憂,鋼鐵、有色金屬、航運、設備制造等行業仍是虧錢大戶。

            每家上市公司都有各自的悲喜。但縱觀2012年年報大數據卻能為我們清晰地勾勒出一幅中國經濟晴雨表。

            好公司背后的隱憂

            銀行、白酒、地產,真的無可挑剔、一片光明嗎?

            標準:賺錢多(凈利潤高);賺錢能力強(銷售凈利率高、銷售毛利率高)

            在記者統計的2012年A股凈利潤排名前100家公司,即“2012年A股最賺錢公司100強”中,有我們熟悉的擁有壟斷資源的企業,如銀行和石油,也有一些不具備壟斷資源的“小個頭”公司,他們憑借其在行業內的領先地位一舉擠進最賺錢公司排行榜。

            什么樣的公司是好公司?一是賺錢最多的公司,篩選的核心指標是凈利潤和毛利率,這是兩個相對靜態的指標,但還是能夠衡量一個企業經營效益的主要指標;二是銷售凈利率排名,這個指標可以直觀地讓你知道,誰的賺錢能力比較強,誰最會賺錢。

            我們在篩選的過程中,排除了這樣一些增長模式的公司:非經常性收益帶來的虛浮增長,比如一年只獲得一次財政補貼的公司雖然看起來盈利能力很強,但實在是不讓人放心。還有那些基本面孱弱或者弱勢扭虧、偶然性極強增長的公司。

            十大最賺錢上市公司:7家是銀行,工商銀行繼續穩坐榜首

            16家上市銀行全上榜,但整體增速下滑

            榜單顯示,2012年A股最賺錢的十大公司分別是:工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、中國石油、中國石化、交通銀行、中國神華、招商銀行、民生銀行,2012年凈利潤超過千億的共有5家公司,和2011年相比持平。工商銀行以2386.91億元的盈利水平穩坐榜首,建設銀行以1936.02億元位居第二。

            2012年榜單的前十位排名和2011年的榜單相比,銀行達到7家,比2011年多了一家,其余為中國石油、中國石化和中國神華:工商銀行、建設銀行的冠亞軍地位無人撼動;中國銀行殺入前三;2011年的季軍中國石油跌到第5位,列在農業銀行之后;交通銀行、中國神華在第7、8位上對調;招商銀行依然名列第9;上汽集團跌出前十,位列第13位;2011年第12名的民生銀行,升到第10;而2011年徘徊在前十名門口的中信銀行,不僅沒有實現跨越,反而被興業銀行、浦發銀行趕超,降到第14位。

            這10家公司2012年累計凈利潤為11177.4億元,比2011年增加912.7億元,是A股上市公司凈利潤總量的一半多,遠高于上市公司整體盈利水平。

            而上市銀行總體數據顯示,隨著寧波銀行、南京銀行首次進入“A股最賺錢公司100強”榜單,分列第60位、第62位,16家上市銀行2012年全部上榜,13家上市銀行排名都有所提升。

            既然如此,銀行業的前景是一片大好嗎?

            數據顯示,16家上市銀行2012年凈賺10269.52億元,相當于每天凈賺約28.14億元。雖然面臨利率市場化改革、部分企業融資需求不強等諸多“絆腳石”,但上市銀行仍然賺得盆滿缽滿。截至2012年底,16家A股上市銀行的總資產為85.90萬億元,較2011年增加11.41萬億元,增長15.31%,增速回落1.39個百分點,這也是上市銀行總資產的連續兩年回落。

            除中信銀行外,其他銀行均實現10%以上的增速。其中,工、農、中、建、交五大行2012年共計凈賺7752.29億元,相當于每天凈賺21億元,每分鐘凈賺147萬元。股份制銀行中,招商銀行以452.73億元凈利潤繼續領銜,北京銀行以凈利潤117億元領跑城商行。

            然而,在風光背后,銀行躺著賺錢的日子或許一去不復返。從增速上看,上市銀行整體凈利增速較2011年有所下滑,中信銀行凈利潤規模幾近零增長。農業銀行在5家國有銀行中以19%的增速領跑,與2011年28.5%的增幅相比,已是大幅縮水;其他4家大行增速更是下降明顯。

            此外,逐漸積聚的不良貸款風險也讓多數上市銀行頗為頭痛。據港澳資訊統計,上市銀行2012年共計新增323.67億元不良貸款,不良貸款余額達4020.97億元。在16家上市銀行中,有11家上市銀行不良貸款出現“雙升”;4家銀行不良率下降但余額上升;僅農業銀行1家實現“雙降”。股份制銀行不良貸款增幅驚人,例如中信銀行不良貸款增加37.14億元,余額達122.55億元;平安銀行2012年新增35.75億元不良貸款,余額達68.66億元,增幅近乎翻倍。

            金融問題專家趙慶明指出,2012年上半年,我國出臺了包括降息、下調存款準備金率、刺激消費和投資等一系列政策措施,2012年四季度GDP增速回升到7.9%。從國際環境來看,今年全球經濟增速將略超2012年。但根據國內外過往的經驗,在經濟復蘇初期,盡管主要宏觀經濟指標已經進入回升通道,但是由于中小企業經營狀況的根本改善存在一定的滯后性,所以銀行業的不良貸款有可能繼續增加,往往得等經濟復蘇一段時間以后,銀行業不良貸款增加的勢頭才會得到扭轉。

          責編:安文靖
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