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        2. 大摩華鑫量化首募超10億 股基年底吸金放衛星

          2012-12-13 09:05    來源:每日經濟新聞

            昨日(12月12日),大摩華鑫旗下的大摩華鑫量化配置股票型基金成立,其募集金額逼近11億元。在年末新基金募集收官之際,大摩華鑫量化如此“放衛星”式的募集金額,著實令市場感到意外。

            眾所周知,受累今年A股市場的一再探底,股基賺錢效應缺失,偏股型基金的發行也漸漸被市場忽略。在銀行渠道方面,低風險的固定收益類產品大放異彩,股基募集卻被迫坐上“冷板凳”。

            同花順統計顯示,下半年以來,偏股型基金首募戰績更是一路走低,從兩位數降至個位數。近期成立的新股基,其首募規模通常也在2億元門檻附近徘徊。

            股基首募放衛星

            2012年的滬深A股市場極其低迷,股基慘淡的業績,也使得偏股型新基金的發行備受市場冷落。

            然而,摩根士丹利華鑫基金[微博]公司昨日宣布,旗下新品大摩華鑫量化配置股票基金正式成立,其首發募集金額為10.94億元,有效認購總戶數為4668戶,其戶均份額約為20萬元。

            在股基頻頻交出慘淡首發業績時,超過10億元的股基募集金額,著實令不少基金公司感到意外。

            來自同花順統計顯示,自7月初至12月12日,主動偏股型基金總計成立了18只,其成立的平均規模只有7.23億元,而主動普通型股票型基金,其規模更是只有5.76億元。如果剔除銀行系基金旗下的股基,新股基的首發規模則更低。

            而單只股基首發記錄顯示,民生紅利回報募集資金超過30億元,建信社會責任的募集金額為11.11億元,景順長城支柱產業股票基金吸金為10.93億元。前兩只基金股東均有銀行背景,而景順長城基金公司旗下股基今年業績表現則較為突出。

            數據進一步顯示,下半年成立的股基,絕大多數的份額都只有2億元至3億元。農銀匯理行業輪動、華寶興業資源優選等下半年成立的新基金,其首發規模都僅僅只有5億元左右。

            或為年末沖量

            據了解,大摩華鑫量化配置是一只量化基金,也是公司第二只量化產品。但從公司過往量化產品的運作來看,業績似乎并不理想。數據顯示,今年初截至12月11日,公司首只量化產品大摩多因子策略小幅虧損3.33%,成立以來的虧損超過20%。12月11日的單位凈值為0.7836元。

            過去既沒有太多值得稱道的業績,大摩華鑫量化配置股基首發規模的大幅上升,因而更多被基金業內人士視為年末考核壓力之下沖量的結果。

            “股基現在很難賣,銀行渠道更樂意發行像債券這種低風險產品。現在,基金公司也不愿意找幫忙資金,成本高還影響基金經理操作,基本上只要能過線就行了。”滬上某基金公司營銷人士如此表示。

            深圳某基金銷售人士則告訴《每日經濟新聞》記者:“年底這種情況是很正常的,股東又要考核規模,新基金的首發規模大都有些注水。債基、貨幣基金等幫忙資金都比較多,新基金又有鎖定期,是公司做大規模的不錯選擇。”

            另據 《每日經濟新聞》記者統計,近幾年來,公募基金發行量化產品有提速的痕跡。今年先后就有工銀量化策略、易方達量化衍伸等量化基金成立。然而從運作效果來看,其業績普遍表現不佳。今年表現最好的華泰柏瑞量化先行股票基金,今年初截至12月11日,仍是小幅虧損。而長信量化基金同期凈值損失則超過9%。

          責編:盧一寧
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