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        2. 銀行搶搭舊次級(jí)債發(fā)行末班車

          2012-12-24 10:19    來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

            明年起新次級(jí)債須含“減記或轉(zhuǎn)股”條款

            2012年行將結(jié)束,商業(yè)銀行次級(jí)債發(fā)行開始爭(zhēng)分奪秒。

            招商銀行和浦發(fā)銀行近日發(fā)布公告稱,收到銀監(jiān)會(huì)和央行批復(fù)同意,將分別在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過117億元、120億元的次級(jí)債,用于補(bǔ)充附屬資本。兩家銀行均表示,將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)完成發(fā)行。

            據(jù)招行今年4月公告,擬在今年12月31日前發(fā)行舊式次級(jí)債券,或在2013年12月31日前發(fā)行符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)要求的新式二級(jí)資本債,上述兩項(xiàng)合計(jì)金額不超過230億元。這意味著,招行可能還將在明年發(fā)行113億元的新式次級(jí)債。

            招行董秘蘭奇向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示,此次獲批的117億元是舊式次級(jí)債,將在今年年底前發(fā)行完畢。

            不過,若要在年前完成發(fā)行,浦發(fā)銀行和招行可用的時(shí)間已經(jīng)不多了。

            從2013年1月1日起,《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》將正式實(shí)施,商業(yè)銀行發(fā)行的次級(jí)債必須含有“減記或轉(zhuǎn)股”等條款,否則將成為不合格資本工具而不被計(jì)入監(jiān)管資本。今年年底前發(fā)行的次級(jí)債,即便不含有減記或轉(zhuǎn)股條款,仍可以計(jì)入監(jiān)管資本。

            此外,減記條款可能讓投資者面臨潛在風(fēng)險(xiǎn),使其要求更高的票息作為補(bǔ)償。今年8月,武漢農(nóng)商行發(fā)行的12億元次級(jí)債,發(fā)行文件中已附帶上述條款。

            這引發(fā)了商業(yè)銀行次級(jí)債發(fā)行年末趕場(chǎng)的局面。截至目前,在16家上市銀行中,已有11家計(jì)劃在年內(nèi)發(fā)行或已完成次級(jí)債發(fā)行。其中工農(nóng)中建四大行及中信、光大、寧波七家銀行募資金額達(dá)到1560億元。

            蘭奇亦表示,該行原計(jì)劃230億元次級(jí)債發(fā)行中剩余部分為新式次級(jí)債,未來將根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否發(fā)行。

            業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,監(jiān)管新規(guī)實(shí)施后,全國(guó)商業(yè)銀行將普遍面臨資本充足率下降的局面,面臨著再融資的壓力。

            而一些融資能力較弱的小型銀行,為了應(yīng)對(duì)即將實(shí)施的資本新規(guī),也實(shí)施了增資擴(kuò)股和發(fā)行次級(jí)債“兩條腿”走路的融資策略。如溫州銀行,于9月底剛剛進(jìn)行了9億元的配股融資,又于上周發(fā)行了12億元次級(jí)債。此外,漢口銀行和重慶銀行,分別發(fā)行了19億元和8億元次級(jí)債后,又進(jìn)行了股權(quán)融資。getty圖

          責(zé)編:盧一寧
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