17家城商行排座IPO第二梯隊
由于短期看不到登陸A股的希望，這些第二梯隊的城商行也有轉戰(zhàn)H股的念頭。
“近幾個月來，證監(jiān)會雖然依然接受上市申報，但發(fā)審環(huán)節(jié)基本處于停滯狀態(tài)，真正開啟只能等候明年初。”一位接近證監(jiān)會的業(yè)內(nèi)人士稱，不過，對于銀
行上市是否能迅速開閘仍然難以確定。
在IPO前途尚難預料的情況下，城商行紛紛采取了發(fā)行次級債、增資擴股等方式進行融資，這成為今年城商行的最大特點。與此同時，包括上海銀行、南昌銀行、龍江銀行在內(nèi)的數(shù)家城商行已經(jīng)表示出了赴港上市的意向，A股和H股成為了許多城商行同時備選的上市通道。
11城商行明年上市存變數(shù)
截至目前，城商行上市的腳步依然停滯在年初。上海銀行、大連銀行等8家城商行仍在初審中，杭州銀行、重慶銀行、東莞銀行3家城商行處于落實反饋意見中。稍有進展的是，8月31日，證監(jiān)會出現(xiàn)了洛陽銀行進入輔導備案的公告。
對于城商行上市“引而不發(fā)”的狀態(tài)，中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為，“一方面是目前上市的16家銀行市場權重過高，市值規(guī)模超過了市場的一半；另一方面，銀行上市再融資需求非常強，再融資總會導致市場波動。目前，等待上市的城商行股權的復雜性和高度擴張的沖動使得監(jiān)管層不得不保持慎重。”
與此同時，城商行的擴張也受到了銀監(jiān)會的明顯限制。一位地方銀監(jiān)局的負責人稱，“自今年起，城商行異地開設分支行被嚴格限制，審批程序更加復雜，省內(nèi)村鎮(zhèn)銀行的審批權也上移到銀監(jiān)會，跨省設立村鎮(zhèn)銀行幾乎不太可能。”
在IPO出口被堵的情況，城商行不得不主動尋求其他融資通道。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，今年以來計劃發(fā)行次級債或增資擴股的城商行就有16家，總融資額度達上百億。其中重慶銀行日前增發(fā)2.6億股，計劃募集13億元用于充實資本金。正如重慶銀行行長甘為民所說，“如果短期不能上市，我們肯定要增資擴股。”
目前，對于城商行的上市政策，證監(jiān)會還沒有明確的態(tài)度。據(jù)上述接近證監(jiān)會的業(yè)內(nèi)人士稱，證監(jiān)會與銀監(jiān)會等有關部門正在研究城商行上市的有關要求，主要是規(guī)模擴張、信息披露方面的要求，但目前還沒有明確的時間。
第二梯隊“靜極思動”
除了已經(jīng)處于初審中或落實反饋意見的11家城商行外，據(jù)理財周報記者不完全統(tǒng)計，青島銀行、漢口銀行、包商銀行、廣州銀行、蘭州銀行等17家城商行已經(jīng)明確提出上市計劃。
在這17家銀行中，除了青島銀行等少數(shù)銀行進入上市輔導階段外，大部分銀行都還只是口頭提出上市計劃，在戰(zhàn)略投資、股權優(yōu)化等問題上還沒有完全解決，短期申請上市把握并不大。盡管如此，在11家城商行之后，城商行IPO的第二梯隊也已逐漸成軍，一旦城商行IPO開閘，城商行蜂擁上市情形可想而知。
但目前的城商行上市前景卻并不樂觀。“我們的申請報告已經(jīng)提交了快一年了，往證監(jiān)會跑了很多趟，但沒用的，現(xiàn)在不止我們一家銀行面臨這樣的問題。”一家城商行內(nèi)部人士說。
由于短期看不到登陸A股的希望，這些第二梯隊的城商行也有轉戰(zhàn)H股的念頭。今年初南昌銀行就表示，雖然難舍A股上市的愿望，但不得不考慮H股上市。有消息稱，龍江銀行也已選定美銀美林和野村證券作為承銷商，籌備赴港上市。對于這些等候A股開閘的城商行來說，兩年前的首家赴港成功上市區(qū)域性銀行——重慶農(nóng)商行就是它們的另一種選擇。
“目前A股800多家公司排隊等待上市，其他城商行要上市等候的時間一定不短，去香港市場上市也是可以同時考慮的。”皮海洲稱。
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