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          東山精密:LED規模量產 三季度如期反轉

          2012-12-03 08:23:00 來源:東方財富網

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          東山精密K圖

          東山精密K圖

            三季度,東山精密收入5.5 億,同比增長94%;凈利潤4101 萬,同比增長582%;每股收益0.11 元。1-9 月,公司收入12.4 億,同比增長39.8%;凈利潤7459 萬,同比增長10%,每股收益0.19 元。公司預計 2012 年凈利潤增長30%-50%。

            平安觀點:

            三季度如期反轉,主要增量來自于 LED 電視背光模組:

            三季度凈利潤同比增長582%,環比增長75%,三季度為全年業績拐點,符合我們預期。

            三季度業績貢獻主要來自于 LED 背光模組快速增長,其它增量來自于下半年復產的CPV太陽能組件;公司傳統的精密鈑金及鑄造業務收入三季度環比增長,同比接近持平。

            公司傳統直下式 LED 背光模組技術趨于成熟,測光式LED 背光模組也逐漸量產,公司客戶規模不斷擴大,預計全年LED 背光出貨超過500 萬套。LED 背光接近我們一直以來的預期。

            我們認為公司四季度凈利潤預測環比下降可能源于投資收益損失:

            按公司對2012 年業績預測預計,四季度凈利潤約1400-2600 萬,環比三季度下降,我們預計四季度凈利潤下降預測可能源于投資收益損失;我們預計四季度主業凈利潤超過4500 萬。

            預計三季度高增長能延續至 2013年。

            2012 年公司LED 背光主要從三季度開始放量,預計2013 年該業務仍能實現80%以上增長;公司LED 照明預計2013 年逐步規模量產。隨著規模擴大,公司費用率有望降低。

            略調低 2012-2014 年每股收益分別至0.26、0.57 及0.73 元(未考慮增發配股),快速增長期來臨,維持“強烈推薦”。

            風險提示:

            LED 電視背光模組及照明銷售有低于預期的風險;CPV 太陽能及電子精密組件訂單具有一定不確定性。

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